注文管理用語集
Order Management (注文管理) の設定について説明する前に、機能の用語を理解しておきましょう。見積と注文、価格設定とカタログ設定、トランザクションルールとガバナンスを説明するために使用される用語と、機能のライフサイクルをサポートする店舗確認と項目評価の用語について説明します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
見積と注文
- 直接注文
- 仲介流通業者や卸売業者を介さずにメーカーから直接顧客に履行および出荷される見積済み注文。
- 電子署名
- 見積済み注文ドキュメントで顧客をデジタルキャプチャし、注文条件、価格設定、配送コミットメントを確認します。特定の注文種別または規制へのコンプライアンスで必須。
- 無料商品
- プロモーションプログラムまたは大量購入インセンティブの一環として顧客に無料で提供される追加商品数量。無料商品は、購入数量とは別に追跡されます。
- 見積品目
- 商品、数量、価格、割引、配送の詳細を指定する見積済み注文内の個々の商品エントリ。
- 見積済み注文
- Agentforce Life Sciences では、注文は見積オブジェクトを使用して注文を作成するため、見積済み注文と呼ばれます。
価格設定とカタログ
- 割引ルール
- 見積済み注文数量、顧客種別、商品の組み合わせなどの要素に基づいて割引を計算し、見積済み注文品目に適用する自動化されたビジネスロジック。
- 価格表
- フィールド営業担当者が見積もることができる商品およびサービスと販売価格を含む、会社のマスター商品カタログ。標準価格表を使用するか、さまざまな通貨、地域、または顧客セグメントのカスタム価格表を作成します。フィールド営業担当者は、カタログを参照して見積を作成するときに価格表を選択します。
- 価格表エントリ
- 価格表内の特定の商品の価格 (リスト価格および関連付けられた商品販売モデルを含む) のレコード。フィールド営業担当者が見積を作成するときにカタログに正しく表示され、価格設定されるように、販売可能なすべての商品の価格表エントリを追加します。
- 価格ウォーターフォール
- 見積品目に適用されるすべての価格設定調整 (リスト価格、ボリューム割引、最終正価など) の連続したレコード。価格設定を決定するための監査履歴を提供します。
- 価格設定手順
- 販売トランザクションの価格を計算するために順番に実行される価格設定要素のシーケンス。
- 価格設定レシピ
- 価格設定手順で使用される価格設定要素に決定表を対応付けるデータソース。各使用量サブ種別には、一度に 1 つの有効な価格設定レシピがあります。
- 商品テリトリーの対応可能状況
- 特定の商品を参照できるテリトリーを拡張または制限するレコード。店舗確認時や見積済み注文の取得時に営業担当のカタログに表示される内容を制御します。
- 測定単位
- 注文、価格設定、在庫追跡のために商品を定量化するために使用する標準。たとえば、 each 、 case 、 box 、 pallet 、 dose などです。
トランザクションルールとガバナンス
- 承認ワークフロー
- 見積済み注文が送信されるときに、条件 (注文金額、割引金額、顧客種別など) に基づいて注文を必要な承認ステップに転送する設定可能なプロセス。
- Sales Transaction Type (販売トランザクション種別)
- 見積の適用可能な価格設定手順を識別するレコード。
- 取引処理種別
- モバイルなどの特定のチャネルでの見積の処理設定を定義するレコード。価格設定を制御するセールストランザクション種別とは異なり、トランザクション処理種別 (TPT) はチャネル固有の処理動作を制御します。Agentforce Life Sciences では、LSC4CE Mobile の TPT を TPT に設定すると税金の計算がスキップされます。
- 入力規則
- 注文の送信を許可する前に注文データの完全性、正確性、ビジネスポリシーへの準拠をチェックするビジネスロジック。
ストアチェック
- アクションプランテンプレート
- 担当者が店舗チェックを実行するときに適切な ToDo セットが表示されるように、調査 ToDo 定義をグループ化して訪問オブジェクトにリンクします。テンプレートを公開すると、編集できなくなります。
- アクションプランテンプレート割り当て
- 公開済みアクションプランテンプレートを品揃えまたは店舗品揃えに接続し、店舗チェック時にその品揃えの商品が調査タスクとして表示されるようにします。
- 異常
- 目標に対する KPI の比較ルールに違反する実際の値 (予想最小在庫数を下回る在庫など)。在庫不足やフォローアップ用の置き忘れなどの問題が表面化します。
- 調査インジケーター定義
- フィールド営業担当者が店舗チェック中に測定する重要業績評価指標 (KPI)。在庫状況や棚の配置など。そのデータ型によって、営業担当がモバイルデバイスで値を入力する方法が決まります。
- 調査タスク定義
- [在庫チェック] や [商品陳列] など、[ストアチェック] 実行ページに表示されるタブを決定します。各 ToDo では、1 つ以上の調査インジケーター定義がグループ化されます。
- 品揃え
- テリトリーまたは取引先の範囲を指定して、店舗チェック中に営業担当が評価する商品の選定されたリスト。商品を必須としてマークすると、営業担当が値を入力しなくても、訪問中に商品が常に記録されます。
- ライフサイエンスワークフロー
- 店舗チェックの各フェーズ (作成、編集、削除) で訪問レコードに対して営業担当が実行できる操作を管理し、訪問の開始時と終了時に営業担当のロケーションを取得する設定可能なプロセス。また、見積のロックも制御されます。見積済み注文を送信するとロックされ、営業担当が再度編集する前にマネージャーがロック解除要求を承認 (または見積を却下) する必要があります。
- 小売店 KPI
- 特定の店舗品揃え内の特定の商品に特定の調査インジケーターを関連付けて、担当者が訪問中に比較する正しい目標値を確認できるようにします。
- 店舗品揃え
- 品揃えを特定の店舗 (法人取引先) に関連付け、営業担当がその取引先の店舗確認を開いたときに表示される正確な商品リストを定義するレコード。
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