Woordenlijst voor Orderbeheer
Voordat u ingaat op de configuraties voor Orderbeheer, maakt u zich vertrouwd met de nomenclatuur van de voorziening. Lees hier meer over de termen die worden gebruikt om offertes en orders te beschrijven, prijzen en catalogusinstellingen, transactieregels en governance, evenals de termen voor storecontrole en veldbeoordeling die de levenscyclus van de voorziening ondersteunen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
Offertes en orders
- Directe order
- Een offerteorder die rechtstreeks van de fabrikant naar de klant wordt geleverd en verzonden zonder tussenkomst van distributeurs of groothandelaars.
- Elektronische handtekening
- Digitale vastlegging van een klant op een offerteorderdocument om ordervoorwaarden, prijsstelling en leveringsbeloften te bevestigen. Vereist voor bepaalde ordertypen of naleving van regelgeving.
- Gratis goederen
- Aanvullende producthoeveelheid die kosteloos aan klanten wordt geleverd als onderdeel van speciale actieprogramma's of volumeaankoopstimulansen. Gratis goederen worden afzonderlijk van aangeschafte hoeveelheden bijgehouden.
- Offerteregelitem
- Een afzonderlijke productingang binnen een offerteorder die het product, de hoeveelheid, de prijs, de kortingen en de leveringsdetails opgeeft.
- Offerteorder
- In Agentforce Life Sciences wordt naar een order verwezen als een offerteorder, omdat het object Offerte wordt gebruikt om een order te maken.
Prijzen en catalogus
- Kortingsregels
- Geautomatiseerde bedrijfslogica die kortingen berekent en toepast op geoffreerde orderregelitems op basis van factoren zoals geoffreerde orderhoeveelheid, klanttype of productmix.
- Prijslijst
- De hoofdproductcatalogus van uw bedrijf, met de producten en services die uw vertegenwoordigers in het veld kunnen opgeven, samen met hun verkoopprijzen. Gebruik de standaardprijslijst of maak aangepaste prijslijsten voor verschillende valuta's, regio's of klantsegmenten. Veldvertegenwoordigers selecteren een prijslijst wanneer ze door de catalogus bladeren om een offerte samen te stellen.
- Prijslijstgegevens
- Een record van de prijs van een specifiek product binnen een prijslijst, inclusief de prijslijstprijs en eventuele gekoppelde productverkoopmodellen. Voeg een prijslijstgegeven toe voor elk verkoopbaar product zodat het zichtbaar en correct geprijsd is in de catalogus wanneer vertegenwoordigers in het veld een offerte samenstellen.
- Prijsdaling
- Een opeenvolgende record van alle prijsaanpassingen die zijn toegepast op een offerteregelitem, inclusief prijslijstprijs, volumekortingen en definitieve nettoprijs. Biedt een controletraject voor prijsbeslissingen.
- Prijsstellingsprocedure
- Een reeks prijselementen die worden uitgevoerd om de prijs van een verkooptransactie te berekenen.
- Prijsstellingsrecept
- Een gegevensbron die beslissingstabellen toewijst aan de prijsstellingselementen die worden gebruikt in een prijsstellingsprocedure. Elk gebruikssubtype heeft één actief prijsstellingsrecept tegelijk.
- Beschikbaarheid van productterritoria
- Een record die uitbreidt of beperkt welke territoria een specifiek product kunnen zien, waarbij wordt bepaald wat in de catalogus van een vertegenwoordiger wordt weergegeven tijdens storecontroles en geoffreerde orders worden vastgelegd.
- Meeteenheid
- De standaard die wordt gebruikt om producten te kwantificeren voor het bijhouden van orders, prijzen en voorraad. Voorbeelden omvatten elk, doos, pallet of dosis.
Transactieregels en governance
- Goedkeuringswerkstroom
- Een configureerbaar proces dat orders door vereiste goedkeuringsstappen routeert op basis van criteria, zoals orderwaarde, kortingsbedrag of klanttype, wanneer een offerteorder wordt ingediend.
- Verkooptransactietype
- Een record die de van toepassing zijnde prijsstellingsprocedure voor een offerte aangeeft.
- Type transactieverwerking
- Een record die verwerkingsinstellingen definieert voor een offerte op een specifiek kanaal, zoals mobiel. In tegenstelling tot Type verkooptransactie, dat prijsstelling bepaalt, bepaalt Type transactieverwerking (TPT) kanaalspecifieke verwerkingswerking. In Agentforce Life Sciences omzeilt het instellen van de TPT op TPT voor LSC4CE Mobile belastingberekeningen.
- Validatieregels
- Bedrijfslogica die ordergegevens controleert op volledigheid, nauwkeurigheid en naleving van bedrijfsbeleid voordat de order kan worden ingediend.
Storecontrole
- Actieplansjabloon
- Groepeert definities van beoordelingstaken en koppelt deze aan het object Bezoek, zodat vertegenwoordigers de juiste set taken zien wanneer ze een storecontrole uitvoeren. Het publiceren van een sjabloon vergrendelt deze voor verdere bewerkingen.
- Toekenning van actieplansjabloon
- Verbindt een gepubliceerd actieplansjabloon met een assortiment of storeassortiment, waardoor de producten van dat assortiment worden weergegeven als beoordelingstaken tijdens een storecontrole.
- Anomalie
- Een feitelijke waarde die niet voldoet aan de vergelijkingsregel van een KPI ten opzichte van het doel ervan—bijvoorbeeld een voorraadtelling onder het verwachte minimum—duikt op bij problemen zoals een lage voorraad of een verkeerd geplaatste weergave voor follow-up.
- Definitie van indicator van beoordeling
- Een Key Performance Indicator (KPI) die een vertegenwoordiger in het veld meet tijdens een storecontrole, zoals voorraadbeschikbaarheid of schapplaatsing. Het gegevenstype ervan bepaalt hoe vertegenwoordigers waarden invoeren op hun mobiele apparaat.
- Definitie van beoordelingstaak
- Bepaalt de tabbladen die worden weergegeven op de uitvoeringspagina Storecontrole, zoals Voorraadcontrole of Productweergave. Elke taak groepeert een of meer definities van beoordelingsindicatoren.
- Assortiment
- Een beheerde lijst van producten die een vertegenwoordiger beoordeelt tijdens een storecontrole, met een bereik voor een territorium of account. Het markeren van een product als verplicht garandeert dat het altijd wordt vastgelegd tijdens een bezoek, zelfs als de vertegenwoordiger er geen waarde voor opgeeft.
- Levenswetenschappen-werkstroom
- Een configureerbaar proces dat bepaalt wat een vertegenwoordiger met een bezoekrecord kan doen in elke fase van een storecontrole—maken, bewerken of verwijderen—en dat de locatie van de vertegenwoordiger vastlegt wanneer een bezoek begint en eindigt. Het regelt ook offertevergrendeling: het indienen van een offerteorder vergrendelt deze en een manager moet een ontgrendelingsverzoek goedkeuren (of de offerte afwijzen) voordat een vertegenwoordiger deze opnieuw kan bewerken.
- KPI voor detailhandelsstores
- Koppelt een specifieke beoordelingsindicator aan een specifiek product binnen een assortiment voor een bepaalde store, zodat vertegenwoordigers de juiste doelwaarde zien om mee te vergelijken tijdens een bezoek.
- Winkelassortiment
- De record die een assortiment koppelt aan een specifieke store (een bedrijfsaccount), waarbij de exacte productlijst wordt gedefinieerd die wordt weergegeven wanneer een vertegenwoordiger Storecontrole voor die account opent.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
