Glossário de gerenciamento de pedidos
Antes de se aprofundar nas configurações do Gerenciamento de pedidos, familiarize-se com a nomenclatura do recurso. Aprenda sobre os termos usados para descrever cotações e pedidos, precificação e configuração de catálogo, regras de transação e governança, bem como os termos de avaliação de campo e verificação de loja que dão suporte ao ciclo de vida do recurso.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences. |
Cotações e pedidos
- Pedido direto
- Um pedido cotado que é cumprido e enviado diretamente do fabricante para o cliente sem envolver distribuidores intermediários ou atacadistas.
- Assinatura eletrônica
- Captura digital de um cliente em um documento de pedido cotado para confirmar termos do pedido, precificação e compromissos de entrega. Obrigatório para determinados tipos de pedido ou conformidade regulatória.
- Bens gratuitos
- Quantidade adicional de produtos fornecida aos clientes sem custo como parte de programas promocionais ou incentivos de compra por volume. Mercadorias gratuitas são rastreadas separadamente das quantidades compradas.
- Item de linha de cota
- Uma entrada de produto individual em um pedido cotado que especifica o produto, a quantidade, o preço, os descontos e os detalhes de entrega.
- Pedido cotado
- No Agentforce Life Sciences, um pedido é chamado de Pedido cotado porque o objeto Cotação é usado para criar um pedido.
Preços e catálogo
- Regras de desconto
- Lógica de negócios automatizada que calcula e aplica descontos a itens de linha do pedido cotados com base em fatores como quantidade do pedido cotado, tipo de cliente ou combinação de produtos.
- Catálogo de preços
- O catálogo de produtos mestre da sua empresa, contendo os produtos e serviços que seus representantes de campo podem cotar, junto com seus preços de venda. Use o catálogo de preços padrão ou crie catálogos de preços personalizados para diferentes moedas, regiões ou segmentos de clientes. Os representantes de campo selecionam um catálogo de preços ao navegar no catálogo para criar uma cotação.
- Entrada do catálogo de preços
- Um registro do preço de um produto específico em um catálogo de preços, incluindo seu preço de lista e qualquer modelo de venda de produto associado. Adicione uma entrada do catálogo de preços para cada produto vendável para que ele esteja visível e precificado corretamente no catálogo quando os representantes de campo criarem uma cotação.
- Cachoeira de preço
- Um registro sequencial de todos os ajustes de precificação aplicados a um item de linha de cotação, incluindo preço de lista, descontos por volume e preço líquido final. Fornece uma trilha de auditoria para decisões de precificação.
- Procedimento de precificação
- Uma sequência de elementos de precificação que são executados, em ordem, para calcular o preço de uma transação de vendas.
- Receita de precificação
- Uma fonte de dados que mapeia tabelas de decisão para os elementos de precificação usados em um procedimento de precificação. Cada subtipo de uso tem uma receita de precificação ativa por vez.
- Disponibilidade do território do produto
- Um registro que estende ou restringe quais territórios podem ver um produto específico, controlando o que aparece no catálogo de um representante durante verificações da loja e capturando pedidos cotados.
- Unidade de medida
- O padrão usado para quantificar produtos para pedidos, precificação e rastreamento de inventário. Os exemplos incluem cada, caso, caixa, palete ou dose.
Regras de transação e governança
- Fluxo de trabalho de aprovação
- Um processo configurável que encaminha os pedidos pelas etapas de aprovação necessárias com base em critérios, como valor do pedido, valor do desconto ou tipo de cliente, quando um pedido cotado é enviado.
- Tipo de transação de vendas
- Um registro que identifica o procedimento de precificação aplicável para uma cotação.
- Tipo de processamento de transação
- Um registro que define as configurações de processamento para uma cotação em um canal específico, como móvel. Diferentemente do Tipo de transação de vendas, que controla a precificação, o Tipo de processamento de transação (TPT) controla o comportamento de processamento específico do canal. No Agentforce Life Sciences, definir o TPT como TPT para LSC4CE Mobile ignora os cálculos de impostos.
- Regras de validação
- Lógica de negócios que verifica a completude, a precisão e a conformidade dos dados do pedido antes de permitir o envio do pedido.
Verificação da loja
- Modelo do plano de ação
- Agrupa as definições de tarefa de avaliação e as vincula ao objeto Visita para que os representantes vejam o conjunto certo de tarefas quando realizam uma verificação na loja. Publicar um modelo o bloqueia contra edições adicionais.
- Atribuição do modelo do plano de ação
- Conecta um modelo de plano de ação publicado a um sortimento ou sortimento da loja, fazendo com que os produtos desse sortimento apareçam como tarefas de avaliação durante uma verificação da loja.
- Anomalia
- Um valor real que falha na regra de comparação de um KPI em relação à meta (por exemplo, uma contagem de estoques abaixo do mínimo esperado) detecta problemas como estoque baixo ou exibição incorreta para acompanhamento.
- Definição de indicador de avaliação
- Um indicador-chave de desempenho (KPI) que um representante de campo mede durante uma verificação da loja, como disponibilidade de estoque ou posicionamento de prateleira. Seu tipo de dados determina como os representantes inserem valores no dispositivo móvel.
- Definição da tarefa de avaliação
- Determina as guias que aparecem na página de execução da Verificação de loja, como Verificação de inventário ou Exibição de produto. Cada tarefa agrupa uma ou mais definições de indicador de avaliação.
- Sortimento
- Uma lista selecionada de produtos que um representante avalia durante uma verificação da loja, com escopo para um território ou conta. Marcar um produto como obrigatório garante que ele sempre seja registrado durante uma visita, mesmo que o representante não insira um valor para ele.
- Fluxo de trabalho de biociências
- Um processo configurável que controla o que um representante pode fazer com um registro de Visita em cada estágio de uma verificação da loja (criar, editar ou excluir) e captura o local do representante quando uma visita começa e termina. Também rege o bloqueio de cotação: enviar um pedido cotado o bloqueia e um gerente deve aprovar uma solicitação de desbloqueio (ou rejeitar a cotação) antes que um representante possa editá-la novamente.
- KPI de loja de varejo
- Vincule um indicador de avaliação específico a um produto específico em um sortimento para uma determinada loja para que os representantes vejam o valor-alvo correto para comparar durante uma visita.
- Variedade da loja
- O registro que associa um sortimento a uma loja específica (uma Conta comercial), definindo a lista de produtos exata que é exibida quando um representante abre a Verificação de loja para essa conta.
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