Ordlista för orderhantering
Innan du fördjupar dig i konfigurationerna för Orderhantering, bekanta dig med funktionens nomenklatur. Få reda på mer om de termer som används för att beskriva offerter och ordrar, prissättning och katalogkonfiguration och transaktionsregler och styrning, samt de termer för butikskontroll och fältbedömning som stöder funktionens livscykel.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
Offerter och ordrar
- Direktorder
- En offertorder som uppfylls och skickas direkt från tillverkaren till kunden utan att involvera mellanliggande distributörer eller grossister.
- Elektronisk signatur
- Digital insamling av en kund i ett offererat orderdokument för att bekräfta ordervillkor, prissättning och leveransåtaganden. Krävs för vissa ordertyper eller regelefterlevnad.
- Gratisvaror
- Ytterligare produktkvantitet som ges till kunder utan kostnad som en del av kampanjprogram eller incitament för volyminköp. Gratisvaror spåras separat från inköpta kvantiteter.
- Offertradartikel
- En individuell produktpost i en offertorder som specificerar produkt, kvantitet, pris, rabatter och leveransdetaljer.
- Offertorder
- I Agentforce Life Sciences kallas en order en Offertorder eftersom objektet Offert används för att skapa en order.
Prissättning och katalog
- Rabattregler
- Automatiserad verksamhetslogik som beräknar och tillämpar rabatter på offererade orderradartiklar baserat på faktorer som offertorderkvantitet, kundtyp eller produktmix.
- Prisbok
- Ditt företags huvudproduktkatalog innehåller de produkter och tjänster som dina fältrepresentanter kan offerera, tillsammans med deras försäljningspriser. Använd standardprisboken eller skapa egna prisböcker för olika valutor, regioner eller kundsegment. Fältrepresentanter väljer en prisbok när de bläddrar i katalogen för att bygga en offert.
- Prisbokpost
- En post med en specifik produkts pris i en prisbok, inklusive dess listpris och eventuella associerade produktförsäljningsmodeller. Lägg till en prisbokpost för varje säljbar produkt så att den visas och prissätts korrekt i katalogen när fältrepresentanter bygger en offert.
- Prisfall
- En sekventiell post över alla prisjusteringar som tillämpas på en offertradartikel, inklusive listpris, volymrabatter och slutligt nettopris. Ger en verifieringskedja för prissättningsbeslut.
- Prissättningsförfarande
- En sekvens av prissättningselement som körs för att beräkna priset på en försäljningstransaktion.
- Prissättningsrecept
- En datakälla som mappar beslutstabeller till de prissättningselement som används i ett prissättningsförfarande. Varje användningsundertyp har ett aktivt prissättningsrecept åt gången.
- Tillgänglighet för produktområden
- En post som utökar eller begränsar vilka områden som kan se en specifik produkt, styr vad som visas i en säljares katalog under butikskontroller och samlar in offererade ordrar.
- Måttenhet
- Standarden som används för att kvantifiera produkter för order, prissättning och lagerspårning. Exempel inkluderar varje, kundcase, låda, pall eller dos.
Transaktionsregler och styrning
- Godkännandearbetsflöde
- En konfigurerbar process som dirigerar ordrar genom obligatoriska godkännandesteg baserat på kriterier, som ordervärde, rabattbelopp eller kundtyp, när en offertorder skickas in.
- Typ av försäljningstransaktion
- En post som identifierar den tillämpliga prissättningsprocessen för en offert.
- Typ av transaktionsbearbetning
- En post som definierar bearbetningsinställningar för en offert i en specifik kanal, till exempel mobil. Till skillnad från Typ av försäljningstransaktion, som styr prissättning, styr Typ av transaktionsbearbetning (TPT) kanalspecifikt bearbetningsbeteende. I Agentforce Life Sciences kringgår skatteberäkningar om TPT sätts till TPT för LSC4CE Mobile.
- Valideringsregler
- Affärslogik som kontrollerar orderdata för fullständighet, precision och efterlevnad av verksamhetspolicyer innan ordern kan skickas.
Butikskontroll
- Mall för åtgärdsplan
- Grupperar definitioner av bedömningsuppgifter och länkar dem till objektet Besök, så att representanter ser rätt uppsättning uppgifter när de utför en butikskontroll. Att publicera en mall låser den mot ytterligare redigeringar.
- Tilldelning av åtgärdsplanmallar
- Ansluter en publicerad åtgärdsplanmall till ett sortiment eller butikssortiment, vilket gör att sortimentets produkter visas som bedömningsuppgifter under en butikskontroll.
- Avvikelse
- Ett faktiskt värde som misslyckas med ett nyckeltal jämförelseregel mot sitt mål—till exempel ett lagerantal under det förväntade minimivärdet—visar problem som lågt lager eller en felplacerad visning för uppföljning.
- Definition av bedömningsindikator
- En nyckeltalsindikator (KPI) som en fältrepresentant mäter under en butikskontroll, till exempel lagertillgänglighet eller hyllplacering. Dess datatyp avgör hur representanter anger värden på sin mobila enhet.
- Definition av bedömningsuppgift
- Bestämmer vilka flikar som visas på sidan Butikskontroll, till exempel Lagerkontroll eller Produktvisning. Varje uppgift grupperar en eller flera definitioner av bedömningsindikatorer.
- Sortiment
- En utvald lista över produkter som en säljare bedömer under en butikskontroll, begränsad till ett område eller ett konto. Att markera en produkt som obligatorisk garanterar att den alltid registreras under ett besök, även om representanten inte anger ett värde för den.
- Arbetsflöde för Life Sciences
- En konfigurerbar process som styr vad en representant kan göra med en besökspost i varje fas i en butikskontroll—skapa, redigera eller ta bort—och samlar in representantens plats när ett besök startar och avslutas. Den styr även offertlåsning: Att skicka in en offertorder låser den och en chef måste godkänna en begäran om upplåsning (eller avvisa offerten) innan en säljare kan redigera den igen.
- Nyckeltal för butik
- Knyter en specifik utvärderingsindikator till en specifik produkt i ett sortiment för en given butik, så att representanter ser rätt målvärde att jämföra med under ett besök.
- Butikssortiment
- Posten som associerar ett sortiment med en specifik butik (ett företagskonto), definierar den exakta produktlista som visas när en säljare öppnar Butikskontroll för det kontot.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
