订单管理词汇表
在深入了解订单管理的配置之前，请熟悉该功能的术语。了解用于描述报价和订单、定价和目录设置、交易规则和治理的术语，以及支持功能生命周期的商店检查和现场评估术语。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
报价和订单
- 直接订单
- 履行并从制造商直接运送给客户的报价订单，无需中间分销商或批发商。
- 电子签名
- 报价订单文档上的客户数字捕获，以确认订单条款、定价和交货承诺。特定订单类型或监管合规必填。
- 免费商品
- 作为促销计划或批量购买奖励的一部分，免费提供给客户的其他产品数量。免费商品与购买数量分开跟踪。
- 报价行项目
- 报价订单中的单个产品条目，指定产品、数量、价格、折扣和交货详细信息。
- 报价订单
- 在 Agentforce 生命科学中，订单称为报价订单，因为报价对象用于创建订单。
定价和目录
- 折扣规则
- 自动业务逻辑，根据报价订单数量、客户类型或产品组合等因素计算报价订单行项目的折扣并将其应用于报价订单行项目。
- 价格手册
- 贵公司的主产品目录，包含现场代表可以报价的产品和服务，以及销售价格。使用标准价格手册，或为不同币种、地区或客户细分创建自定义价格手册。现场代表在浏览目录构建报价时选择价格手册。
- 价格手册条目
- 价格手册中特定产品价格的记录，包括其标价和任何关联的产品销售模型。为每个可销售产品添加价格手册条目，以便在现场代表构建报价时在目录中可见并正确定价。
- 价格瀑布图
- 应用于报价行项目的所有定价调整的序列记录，包括价目表价格、数量折扣和最终净价。为定价决策提供审计跟踪。
- 定价程序
- 一系列定价元素，用于计算销售交易的价格。
- 定价模式
- 将决策表映射到定价程序中使用的定价元素的数据源。每个使用情况子类型一次有一个有效的定价模式。
- 产品区域可用性
- 一种记录，用于扩展或限制哪些区域可以查看特定产品，控制在商店检查期间代表目录中显示的内容，并捕获报价订单。
- 测量单位
- 用于量化产品的订购、定价和库存跟踪的标准。示例包括每个、个案、包装盒、托盘或剂量。
事务规则和治理
- 批准工作流
- 一个可配置的流程，在提交报价订单时，根据订单价值、折扣金额或客户类型等条件，通过所需的批准步骤路由订单。
- 销售交易类型
- 标识报价适用定价程序的记录。
- 事务处理类型
- 定义特定渠道（例如移动设备）上报价的处理设置的记录。与控制定价的销售交易类型不同，交易处理类型 (TPT) 控制特定于渠道的处理行为。在 Agentforce 生命科学中，将 LSC4CE 移动设备的 TPT 设置为 TPT 会绕过税额计算。
- 验证规则
- 在允许提交订单之前，检查订单数据完整性、准确性和是否符合业务策略的业务逻辑。
商店检查
- 行动计划模板
- 对评估任务定义进行分组，并将其链接到访问对象，以便代表在执行商店检查时看到正确的任务集。发布模板会将其锁定，禁止进一步编辑。
- 操作计划模板分配
- 将已发布的行动计划模板连接到分类或商店分类，使该分类的产品在商店检查期间显示为评估任务。
- 异常
- 未通过 KPI 目标比较规则的实际值（例如，低于预期最小值的库存数量），会出现低库存或错误显示以进行跟进等问题。
- 评估指标定义
- 现场代表在商店检查期间衡量的关键绩效指标 (KPI)，例如库存可用性或货架放置。数据类型决定了代表如何在移动设备上输入值。
- 评估任务定义
- 确定显示在商店检查执行页面上的选项卡，例如库存检查或产品展示。每个任务对一个或多个评估指标定义进行分组。
- 分类
- 销售代表在商店检查期间评估的精选产品列表，范围为区域或客户。将产品标记为必填项可以保证它在走访期间始终被记录下来，即使代表没有输入值。
- 生命科学工作流
- 一个可配置的过程，用于控制代表在商店检查的每个阶段（创建、编辑或删除）对走访记录执行的操作，并在走访开始和结束时捕获代表的位置。它还控制报价锁定：提交报价订单会锁定它，经理必须批准解锁请求（或拒绝报价），然后代表才能再次编辑它。
- 零售商店 KPI
- 将特定评估指标与指定商店分类中的特定产品联系起来，以便代表在访问期间看到要进行比较的正确目标值。
- 商店分类
- 将分类与特定商店（公司客户）关联的记录，定义了在代表打开该客户的商店检查时显示的确切产品列表。
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