訂單管理詞彙
在您深入瞭解「訂單管理」的組態前,請先熟悉功能的命名法。瞭解常用於描述報價和定價的詞彙,包括在整個功能生命週期中使用的術語。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
- 批准工作流程
- 可設定的流程,會根據提交報價訂單時的條件 (例如訂單值、折扣金額或客戶類型) 來路由訂單完成必要的批准步驟。
- 直接訂單
- 履行並直接從製造商寄送給客戶且不涉及中介經銷商或批發商的報價訂單。
- 折扣規則
- 根據如報價訂單數量、客戶類型或產品組合等因素,計算折扣並套用至報價訂單條列項目的自動化業務邏輯。
- 電子簽章
- 報價的訂單文件上客戶的數位快照,以確認訂單條款、定價和遞送承諾。特定訂單類型或法規規範時為必要。
- 免費商品
- 作為促銷計畫或大量購買獎勵一部分,免費提供給客戶的其他產品數量。免費商品會與購買的數量分開追蹤。
- 間接訂單
- 透過批發商、配銷商或其他中介人履行的報價訂單,而非直接從製造商寄送。
- 訂單遞送
- 在報價訂單中指定遞送日期、寄送地址和要寄送產品的已排程出貨。
- 報價條列項目
- 報價訂單內的個別產品或服務項目,指定產品、數量、價格、折扣和遞送詳細資料。
- 訂單摘要
- 報價訂單資訊的合併檢視,包括產品、數量、定價、折扣、遞送排程和履行狀態。Salesforce 訂單管理系統的一部分。
- 價目手冊
- 您公司的主要產品型錄,其中包含現場代表可提供的產品和服務,以及其銷售價格。使用標準價目手冊,或針對不同的貨幣、區域或客戶區段建立自訂價目手冊。現場代表在瀏覽目錄以建立報價時會選取價目手冊。
- 價目手冊項目
- 價目手冊內特定產品價格的記錄,包括其價目表價格和任何相關聯的產品銷售模型。新增每個可銷售產品的價目手冊項目,以便在現場代表建立報價時在目錄中正確顯示並定價。
- 價格瀑布圖
- 所有套用至報價條列項目的定價調整序列記錄,包括價目表價格、批量折扣和最終淨價格。提供定價決策的稽核追蹤。
- 報價訂單
- 在 Agentforce Life Sciences 中,訂單稱為「報價訂單」,因為「報價」物件用於建立訂單。
- 銷售交易類型
- 識別報價適用定價程序的記錄。
- 交易處理類型
- 在特定管道 (例如行動裝置) 上定義報價處理設定的記錄。與控制定價的「銷售交易類型」不同,「交易處理類型」可控制管道特定的處理行為。
- 測量單位 (UOM)
- 用來量化訂單、定價和庫存追蹤產品的標準。範例包括每個、個案、方塊、調色盤或劑量。可針對具有轉換係數的單一產品定義多個 UOM。
- 驗證規則
- 在允許提交訂單前,可檢查訂單資料是否完整、準確且符合業務原則的業務邏輯。
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