Funktionsweise der Auftragsverwaltung

Übersicht

Die Auftragsverwaltung für Agentforce Life Sciences verschiebt einen Außendienstbesuch von der Bewertung in einen abgeschlossenen Auftrag mit Preisen. "Shop-Überprüfung" zeigt nur die Produkte und Prüfungen an, die für das besuchte Geschäft relevant sind. "Angebote und Preise" baut auf demselben Besuch auf, um einen rabattierten Auftrag mit Preisen zu erfassen. In jeder Phase werden die Aktionen angezeigt, die für die Person relevant sind, die die Arbeit ausführt – Mitarbeiter bewerten und bieten Angebote im Außendienst an und Vertriebsleiter überprüfen und genehmigen Entsperrungsanforderungen.

Die Auftragsverwaltung verarbeitet auch die Dimensionen "Preisgestaltung" und "Compliance" eines Verkaufs. Administratoren definieren Preisbücher, Preisrezepte und Preisverfahren, die bestimmen, wie Listenpreise, Mengenrabatte und bedingungsbasierte Rabatte auf ein Angebot angewendet werden. Jede Preisentscheidung wird in einem Preiswasserfall-Datensatz erfasst und bietet eine zeilenweise Aufschlüsselung des Preises vom Listenpreis bis zum endgültigen Nettopreis. Validierungsregeln und konfigurierbare Genehmigungsworkflows erzwingen die Geschäftsrichtlinie, bevor ein Angebot fertiggestellt wird.

Die Auftragsverwaltung integriert die Tools, die Mitarbeiter im Außendienst verwenden. Mitarbeiter führen eine Shop-Überprüfung aus, überprüfen die Aufschlüsselungen des Preiswasserfalls, erfassen eine elektronische Signatur und generieren eine Angebots-PDF – alles nur über das Internet.

In Agentforce Life Sciences kombiniert die Auftragsverwaltung die Shop-Überprüfung sowie Angebote und Preise in einem einzigen Flow. Bevor Sie sich mit den Details der einzelnen Komponenten befassen, sollten Sie die Checkliste der Setup-Aufgaben durchgehen, um die Implementierung zu beschleunigen.

Auftragslebenszyklus

Ein Auftrag durchläuft zwei verbundene Lebenszyklen: die Phasen der Shop-Überprüfung des Besuchs und die Genehmigungsphasen des Angebots. Je nach Ihren Geschäftsanforderungen können Sie diese Phasen konfigurieren. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Phasen, die ein Auftrag durchläuft.

Geplant

Ein Außendienstmitarbeiter plant oder öffnet einen Besuch. Shop-Überprüfungsaufgaben werden noch nicht aufgezeichnet.

Wird ausgeführt

Der Mitarbeiter erfasst die Antworten zur Shop-Überprüfung (Verfügbarkeit, Anzeige und Einhaltung von Sonderangeboten) anhand der für diesen Account konfigurierten Sortiment- und Bewertungsaufgaben. Sie können den Datensatz weiterhin bearbeiten.

Completed

Der Besuch wird geschlossen und die zugehörigen Geschäftsprüfungsdaten werden in KPI-Datensätzen zusammengefasst. Der Außendienstmitarbeiter kann die erfassten Antworten nicht nachträglich ändern.

Entwurf

Über denselben Besuch oder Account erstellt der Mitarbeiter einen Angebotsauftrag und fügt Produkte, Mengen und Rabatte hinzu.

Eingereicht

Das Angebot und seine Belegposten werden gesperrt, wenn der Mitarbeiter es zur Genehmigung oder Abwicklung einreicht. Der Mitarbeiter kann ein eingereichtes Angebot nicht direkt bearbeiten.

Anforderung zur Entsperrung

Wenn der Mitarbeiter ein eingereichtes Angebot ändern muss, fordert er eine Entsperrung an. Die Anforderung wird an ihren Vorgesetzten weitergeleitet, während das Angebot gesperrt bleibt, selbst wenn der Mitarbeiter offline ist, wenn er es anfordert.

Genehmigt oder abgelehnt

Durch die Entscheidung des Managers wird das Angebot entweder zur Bearbeitung in den Status "Entwurf" oder für gesperrt in "Abgelehnt" zurückversetzt und der Mitarbeiter wird in beiden Fällen benachrichtigt.

Objekte und Beziehungen

Jeder Angebotsauftrag und jede Shopüberprüfung gehen auf einen Besuch zurück und eine kleine Gruppe von Objekten führt die Daten zwischen sich.

Besuch

Der Einstieg für eine Shop-Überprüfung oder einen Angebotsauftrag. Ihr Datensatztyp bestimmt, welche Erfahrung geöffnet wird und welches Sortiment und welches Preisbuch zutrifft.

Angebot und Angebotsbelegposten

Der Angebotsauftrag und seine einzelnen Produkte. Das Statusfeld eines Angebots steuert das Sperr- und Entsperrverhalten.

Preisbuch und Preisbucheintrag

Definieren Sie, welche Produkte und Listenpreise für die Region oder den Account eines Mitarbeiters verfügbar sind.

Sortiment, Sortimentprodukt und Shop-Sortiment

Definieren Sie, welche Produkte einem Mitarbeiter während eines Besuchs angezeigt und überprüft werden, und zwar nach Account oder Region.

Bewertungsaufgabendefinition und Bewertungsindikatordefinition

Definieren Sie die Überprüfungen, die ein Mitarbeiter während einer Geschäftsüberprüfung durchführt. Beispielsweise eine Überprüfung der Anzeigekonformität oder eine Überprüfung nicht auf Lager und auch die Werte, die ein Mitarbeiter für jeden einzelnen aufzeichnen kann.

KPI für Einzelhandelsgeschäft

Speichert das zusammengefasste Ergebnis einer abgeschlossenen Shop-Überprüfung, sodass Sie Berichte zur Compliance nach Account oder Region erstellen können.

Vertriebstransaktionstyp

Verknüpft ein Angebot mit dem Preisgestaltungsverfahren und den dafür geltenden Validierungsregeln, sodass Mitarbeiter ein Verfahren nicht manuell auswählen.

Preisgestaltung und Rabattmodul

Die Preisgestaltung erfolgt als Kette konfigurierbarer Elemente und nicht als einzelne Berechnung.

Ein Preisrezept bestimmt, welche Preisvorgänge für einen Angebotsauftrag ausgeführt werden. In diesem Rezept definiert ein Preisgestaltungsverfahren die Reihenfolge der Preisgestaltungselemente, die für jeden Posten ausgeführt werden. Ein Preisgestaltungsverfahren enthält Elemente wie Listenpreise, Mengenrabatte und manuelle Rabatte auf Belegposten- oder Kopfzeilenebene. Der Vertriebstransaktionstyp im Angebot bestimmt, welches Preisgestaltungsverfahren angewendet wird. Daher können Sie ein unterschiedliches Preisverhalten für verschiedene Produkte oder Regionen haben.

Jedes Preiselement, das für einen Posten in der Reihenfolge ausgeführt wird, in der diese Anpassungen vorgenommen wurden, und in den Preiswasserfall dieses Postens schreibt. Der Preiswasserfall ist ein Datensatz aus Listenpreis, angewendetem Rabatt und resultierendem Nettopreis. Vertriebsmitarbeiter tippen auf oder bewegen den Mauszeiger über einen Belegposten, um diese Aufschlüsselung anzuzeigen. Diese Aufschlüsselung wird als zeilenweise Aufschlüsselung beibehalten, auch nachdem das Angebot gesendet und gesperrt wurde.

Genehmigungs- und Sperr-Workflow

Zwei Systeme arbeiten zusammen, um die Angebotsintegrität nach der Einreichung zu erzwingen.

Ein Workflow sperrt das Angebot und seine Belegposten basierend auf dem Statusfeld des Angebots. Daher können Außendienstmitarbeiter ein eingereichtes Angebot nicht bearbeiten, bevor das Angebot genehmigt wurde. Ein durch einen Datensatz ausgelöster Genehmigungs-Flow verarbeitet Entsperranforderungen: Wenn ein Mitarbeiter eine Entsperrung anfordert, leitet der Flow die Anforderung an den Manager des Mitarbeiters weiter und aktualisiert den Status des Angebots, nachdem der Manager es genehmigt oder abgelehnt hat. Beide Systeme basieren auf demselben Statusfeld, sodass ein Angebot niemals gleichzeitig bearbeitet werden kann und die Genehmigung aussteht. Benachrichtigungen halten Mitarbeiter und Manager bei der Einreichung, der Freigabeanforderung und der Entscheidung auf dem Laufenden.

Mobiles und Offline-Verhalten

Vertriebsmitarbeiter erfassen Shop-Checks und Angebotsaufträge ohne Live-Verbindung und die zugrunde liegenden Datensätze werden abgeglichen, wenn die Verbindung wiederhergestellt ist.

Preiswasserfall-Daten werden lokal auf dem Gerät beibehalten, sodass ein Mitarbeiter die Preisaufschlüsselung eines Belegpostens offline auf die gleiche Weise überprüfen kann wie online. Offline erfasste elektronische Signaturen werden verschlüsselt und auf dem Gerät gespeichert und dann mit dem Angebotsdatensatz synchronisiert, wenn das Gerät wieder eine Verbindung herstellt. Die Administratorkonsole steuert die mobile spezifische Konfiguration (Produktansichten, Prioritätsprodukte, Haftungsausschlüsse und Layout), die bestimmt, was einem Mitarbeiter in der mobilen Anwendung angezeigt wird, unabhängig von den zugrunde liegenden Preis- und Bewertungsmetadaten.