Cómo funciona Gestión de pedidos

Descripción general

Gestión de pedidos para Agentforce Life Sciences traslada una visita de campo de una evaluación a un pedido finalizado con precio. Comprobación de establecimiento solo aflora los productos y las comprobaciones relevantes para el establecimiento que se está visitando. Presupuestos y precios se basa en esa misma visita para capturar un pedido con descuento y precio. Cada etapa aflora las acciones relevantes para la persona que realiza el trabajo: los representantes evalúan y cotizan en el campo, y los gerentes de ventas revisan y aprueban solicitudes de desbloqueo.

Gestión de pedidos también gestiona las dimensiones de precios y cumplimiento de una venta. Los administradores definen listas de precios, recetas de precios y procedimientos de precios que determinan cómo se aplican los precios de lista, los descuentos por volumen y los descuentos basados en condiciones a un presupuesto. Cada decisión de precios se captura en un registro Cascada de precios, proporcionando un desglose de precios línea por línea desde el precio de lista al precio neto final. Las reglas de validación y los flujos de trabajo de aprobación configurables aplican la política comercial antes de que finalice un presupuesto.

Gestión de pedidos integra las herramientas que los representantes utilizan en el campo. Los representantes completan una comprobación de establecimiento, revisan desgloses de Cascada de precios, capturan una firma electrónica y generan un PDF de presupuesto desde el registro Visita, solo desde la web.

En Agentforce Life Sciences, Gestión de pedidos combina la comprobación de establecimientos, presupuestos y precios en un único flujo. Antes de profundizar en los detalles de cada componente, pase por la lista de comprobación de tareas de configuración para una implementación más rápida.

Ciclo de vida del pedido

Un pedido pasa por dos ciclos de vida conectados: las etapas de comprobación del establecimiento de la visita y las etapas de aprobación del presupuesto. Basándose en sus requisitos comerciales, puede configurar estas etapas. Este es un ejemplo de las etapas por las que pasa un pedido.

Planificado

Un representante de campo programa o abre una visita. Las tareas de comprobación de establecimientos no están registradas aún.

En curso

El representante captura respuestas de comprobación de establecimiento (disponibilidad, visualización y cumplimiento promocional) en las tareas de gama y evaluación configuradas para esa cuenta. Todavía pueden modificar el registro.

Completado

La visita se cierra y sus datos de comprobación de establecimiento se acumulan en registros de KPI. El representante de campo no puede cambiar las respuestas capturadas de forma retroactiva.

Borrador

Desde la misma visita o cuenta, el representante crea un pedido de presupuesto, agregando productos, cantidades y descuentos.

Enviado

El presupuesto y sus partidas se bloquean cuando el representante lo envía para su aprobación o realización. El representante no puede modificar un presupuesto enviado directamente.

Solicitud de desbloqueo

Si el representante debe cambiar un presupuesto enviado, solicita un desbloqueo. La solicitud se dirige a su gestor mientras el presupuesto permanece bloqueado, incluso si el representante no tiene conexión cuando lo solicita.

Aprobado o rechazado

La decisión del gestor devuelve el presupuesto al estado Borrador para las modificaciones, o a Rechazado para bloqueado, y notifica al representante de cualquier manera.

Objetos y relaciones

Cada pedido presupuestado y comprobación de establecimiento se remonta a una visita, y un pequeño conjunto de objetos lleva los datos entre ellos.

Visita

El punto de entrada para una comprobación de establecimiento o un pedido de presupuesto. Su tipo de registro determina qué experiencia se abre y qué gama y lista de precios se aplican.

Presupuesto y partida de presupuesto

El pedido presupuestado y sus productos individuales. El campo Estado de un presupuesto dirige el comportamiento de bloqueo y desbloqueo.

Lista de precios y entrada de lista de precios

Defina qué productos y precios de lista están disponibles para el territorio o la cuenta de un representante.

Gama, Producto de gama y Gama de establecimientos

Defina qué productos ve y comprueba un representante durante una visita a un establecimiento, con ámbito por cuenta o territorio.

Definición de tarea de evaluación y Definición de indicador de evaluación

Defina las comprobaciones que realiza un representante durante una comprobación de establecimiento. Por ejemplo, una comprobación de cumplimiento de visualización o una comprobación de fuera de stock, así como los valores que un representante puede registrar para cada una.

Indicadores clave de rendimiento de establecimiento minorista

Almacena el resultado acumulado de una comprobación de establecimiento completada, de modo que puede crear informes sobre el cumplimiento por cuenta o territorio.

Tipo de transacción de ventas

Vincula un presupuesto al procedimiento de precios y las reglas de validación que se le aplican, de modo que los representantes no seleccionen un procedimiento manualmente.

Motor de precios y descuentos

Los precios se ejecutan como una cadena de elementos configurables, no como un cálculo único.

Una receta de precios determina qué operaciones de precios se ejecutan para un pedido de presupuesto. Dentro de esa receta, un procedimiento de precios define la secuencia de elementos de precios que se ejecutan en cada partida. Un procedimiento de precios contiene elementos como precio de lista, descuentos por volumen y descuentos manuales a nivel de línea o encabezado. El tipo de transacción de ventas en el presupuesto determina qué procedimiento de precios se aplica. Por lo tanto, puede tener un comportamiento de precios diferente para diferentes productos o territorios.

Cada elemento de precios que se ejecuta en una partida en el orden en que se produjeron esos ajustes y escribe en la Cascada de precios de esa partida. Cascada de precios es un registro de precio de lista, cada descuento aplicado y el precio neto resultante. Los representantes de ventas tocan o pasan el ratón sobre una partida para ver este desglose. Este desglose se mantiene como desglose línea por línea incluso después de enviar y bloquear el presupuesto.

Flujo de trabajo de aprobación y bloqueo

Dos sistemas funcionan conjuntamente para aplicar la integridad del presupuesto después del envío.

Un flujo de trabajo bloquea el presupuesto y sus partidas basándose en el campo Estado del presupuesto. Por lo tanto, los representantes de campo no pueden modificar un presupuesto enviado antes de que se apruebe el presupuesto. Un controlador de flujo de aprobación desencadenado por registro desbloquea solicitudes: cuando un representante solicita un desbloqueo, el flujo enruta la solicitud al gerente del representante y actualiza el estado del presupuesto después de que el gerente lo apruebe o lo rechace. Ambos sistemas se basan en el mismo campo Estado, de modo que un presupuesto nunca es modificable simultáneamente y está pendiente de aprobación. Las notificaciones mantienen informados a los representantes y gerentes en el envío, la solicitud de desbloqueo y la decisión.

Comportamiento móvil y sin conexión

Los representantes de ventas capturan comprobaciones de establecimientos y pedidos de presupuestos sin una conexión en vivo, y los registros subyacentes se reconcilian cuando vuelve la conectividad.

Los datos de cascada de precios persisten localmente en el dispositivo, de modo que un representante puede revisar el desglose de precios de una línea sin conexión del mismo modo que puede hacerlo en línea. Las firmas electrónicas capturadas sin conexión se cifran y almacenan en el dispositivo, luego se sincronizan con el registro de presupuesto cuando el dispositivo se vuelve a conectar. La Consola de administrador controla la configuración específica de móvil (vistas de productos, productos prioritarios, renuncias de responsabilidad y formato) que determina lo que ve un representante en la aplicación móvil, independientemente de los metadatos de evaluación y precios subyacentes.