Fonctionnement de la gestion des commandes

Vue d’ensemble

Gestion des commandes pour Agentforce Life Sciences déplace une visite sur site depuis l'évaluation vers une commande finalisée et tarifée. Le Contrôle du magasin expose uniquement les produits et les contrôles correspondant au magasin visité. Devis et tarification s'appuie sur la même visite pour capturer une commande à prix réduit. Chaque étape expose les actions pertinentes pour la personne qui effectue le travail : les commerciaux évaluent et établissent des devis sur le terrain, et les responsables commerciaux examinent et approuvent les demandes de déverrouillage.

La Gestion des commandes gère également les dimensions de tarification et de conformité d'une vente. Les administrateurs définissent des catalogues de prix, des recettes de tarification et des procédures de tarification qui déterminent comment les prix catalogue, les remises sur volume et les remises basées sur des conditions s'appliquent à un devis. Chaque décision de tarification est capturée dans un enregistrement Cascade de prix, ce qui donne une répartition des prix ligne par ligne depuis le prix catalogue jusqu'au prix net final. Les règles de validation et les workflows d'approbation configurables appliquent automatiquement la politique métier avant la finalisation d'un devis.

La Gestion des commandes intègre les outils que les commerciaux utilisent sur site. Les commerciaux effectuent un contrôle de magasin, examinent les répartitions en cascade de prix, capturent une signature électronique et génèrent un devis PDF, le tout à partir de l'enregistrement Visite, uniquement sur le Web.

Dans Agentforce Life Sciences, la Gestion des commandes combine le contrôle du magasin, et les devis et la tarification dans un flux unique. Avant d'explorer les détails de chaque composant, consultez la liste de contrôle des tâches de configuration pour accélérer l'implémentation.

Cycle de vie des commandes

Une commande progresse à travers deux cycles de vie connectés : les étapes de vérification du magasin de la visite et les étapes d'approbation du devis. Selon vos besoins métiers, vous pouvez configurer ces étapes. Voici un exemple des étapes qu'une commande traverse.

Planifié

Un commercial planifie ou ouvre une visite. Les tâches de contrôle de magasin ne sont pas encore enregistrées.

En cours

Le commercial capture les réponses de contrôle de magasin (disponibilité, affichage et conformité promotionnelle) par rapport aux tâches d'assortiment et d'évaluation configurées pour ce compte. Ils peuvent toujours modifier l'enregistrement.

Terminé

La visite se ferme et ses données de contrôle de magasin sont cumulées dans des enregistrements d'indicateurs de performance clés. Le commercial ne peut pas modifier rétroactivement les réponses capturées.

Brouillon

Depuis la même visite ou le même compte, le commercial élabore une commande de devis, en ajoutant des produits, des quantités et des remises.

Envoyé

Le devis et ses éléments de ligne sont verrouillés lorsque le commercial le soumet pour approbation ou exécution. Le commercial ne peut pas modifier directement un devis soumis.

Demande de déverrouillage

Si le commercial doit modifier un devis soumis, il demande un déverrouillage. La demande est acheminée vers son responsable lorsque le devis reste verrouillé, même si le commercial est hors ligne lorsqu'il le demande.

Approuvé ou refusé

La décision du responsable renvoie le devis au statut Brouillon pour les modifications, ou Rejeté pour verrouillé, et notifie le commercial dans les deux sens.

Objets et relations

Chaque commande et contrôle de magasin de devis remonte à une visite, et un petit ensemble d'objets transporte les données entre eux.

Visite

Le point d'entrée d'un contrôle de magasin ou d'une commande de devis. Son type d'enregistrement détermine l'expérience qui s'ouvre et l'assortiment et le catalogue de prix qui s'appliquent.

Devis et élément de ligne de devis

La commande du devis et ses produits individuels. Le champ Statut d'un devis détermine le comportement de verrouillage et de déverrouillage.

Catalogue de prix et entrée au catalogue de prix

Définissez les produits et les prix catalogue disponibles pour le territoire ou le compte d'un commercial.

Assortiment, Produit d'assortiment et Assortiment de magasin

Définissez les produits qu'un commercial voit et vérifie pendant une visite de magasin, par compte ou territoire.

Définition de la tâche d'évaluation et Définition de l'indicateur d'évaluation

Définissez les contrôles qu'un commercial effectue pendant un contrôle de magasin. Par exemple, un contrôle de conformité d'affichage ou un contrôle de rupture de stock, ainsi que les valeurs qu'un commercial peut enregistrer pour chaque élément.

Indicateur de performance clé Magasin de détail

Stocke les résultats cumulés d'un contrôle de magasin effectué. Vous pouvez ainsi générer des rapports sur la conformité par compte ou territoire.

Type de transaction commerciale

Associe un devis à la procédure de tarification et aux règles de validation qui s'y appliquent, afin de ne pas sélectionner une procédure manuellement.

Moteur de tarification et de remise

La tarification est exécutée sous la forme d'une chaîne d'éléments configurables, pas d'un seul calcul.

Une recette de tarification détermine les opérations de tarification exécutées pour une commande de devis. Dans cette recette, une procédure de tarification définit la séquence des éléments de tarification exécutés sur chaque ligne. Une procédure de tarification contient des éléments tels que le prix catalogue, les remises sur volume et les remises manuelles sur la ligne ou au niveau de l'en-tête. Le type de transaction commerciale dans le devis détermine la procédure de tarification applicable. Par conséquent, vous pouvez avoir un comportement tarifaire différent pour différents produits ou territoires.

Chaque élément de tarification exécuté sur une ligne dans l'ordre dans lequel ces ajustements ont été effectués et écrit dans la cascade de prix de cette ligne. La cascade de prix est un enregistrement du prix catalogue, de chaque remise appliquée et du prix net résultant. Les commerciaux touchent ou survolent un élément de ligne pour afficher cette répartition. Cette répartition est conservée en tant que répartition ligne par ligne, même après la soumission et le verrouillage du devis.

Workflow d'approbation et de verrouillage

Deux systèmes fonctionnent ensemble pour appliquer l'intégrité du devis après sa soumission.

Un workflow verrouille le devis et ses éléments de ligne en fonction du champ Statut du devis. Par conséquent, les commerciaux ne peuvent pas modifier un devis soumis avant son approbation. Un flux d'approbation déclenché par un enregistrement gère les demandes de déverrouillage : lorsqu'un commercial demande un déverrouillage, le flux achemine la demande vers le responsable du commercial et met à jour le statut du devis lorsque le responsable l'approuve ou le refuse. Les deux systèmes s'appuient sur le même champ Statut. Par conséquent, un devis n'est jamais simultanément modifiable et en attente d'approbation. Les notifications informent les commerciaux et les responsables lors de la soumission, déverrouillent la demande et la décision.

Comportement mobile et hors ligne

Les commerciaux capturent les contrôles de magasin et les commandes de devis sans connexion live, et les enregistrements sous-jacents sont rapprochés lorsque la connectivité revient.

Les données de cascade des prix sont conservées localement sur l'appareil. Par conséquent, un commercial peut consulter la répartition des prix d'une ligne hors ligne de la même façon qu'il peut le faire en ligne. Les signatures électroniques capturées hors ligne sont cryptées et stockées sur l'appareil, puis synchronisées avec l'enregistrement du devis lorsque l'appareil se reconnecte. La Console d'administration contrôle la configuration spécifique au mobile (vues des produits, produits prioritaires, exclusions de responsabilité et présentation) qui détermine ce qu'un commercial voit dans l'application mobile, indépendamment des métadonnées de tarification et d'évaluation sous-jacentes.