Funzionamento di Gestione ordini

Panoramica

Gestione ordini per Agentforce Life Sciences sposta una visita sul campo dalla valutazione a un ordine finalizzato a prezzo. Controllo punto vendita mette in evidenza solo i prodotti e i controlli relativi al punto vendita visitato. Preventivi e prezzi si basano sulla stessa visita per acquisire un ordine scontato e a prezzo. Ogni fase mette in evidenza le azioni relative alla persona che esegue il lavoro: gli agenti valutano e formulano preventivi sul campo e i responsabili vendite rivedono e approvano le richieste di sblocco.

Gestione ordini gestisce anche le dimensioni prezzi e conformità di una vendita. Gli amministratori definiscono i listini prezzi, i procedimenti di calcolo dei prezzi e le procedure di calcolo dei prezzi che determinano in che modo vengono applicati a un preventivo prezzi di listino, sconti a volume e sconti basati sulle condizioni. Ogni decisione sui prezzi viene acquisita in un record Cascata prezzo, fornendo una suddivisione riga per riga del prezzo dal prezzo di listino al prezzo netto finale. Le regole di convalida e i flussi di lavoro di approvazione configurabili impongono la policy aziendale prima che venga finalizzato un preventivo.

Gestione ordini integra gli strumenti utilizzati dagli agenti sul campo. Gli agenti completano un controllo del punto vendita, rivedono le ripartizioni di Price Waterfall, acquisiscono una firma elettronica e generano un preventivo in PDF dal record Visita, solo dal Web.

In Agentforce Life Sciences, Gestione ordini combina controllo del punto vendita, preventivi e prezzi in un unico flusso. Prima di esaminare i dettagli di ogni componente, esaminare l'elenco di controllo delle operazioni di impostazione per un'implementazione più rapida.

Ciclo di vita dell'ordine

Un ordine passa attraverso due cicli di vita connessi: le fasi di controllo del punto vendita della visita e le fasi di approvazione del preventivo. In base alle esigenze aziendali, è possibile configurare queste fasi. Di seguito è riportato un esempio delle fasi in cui passa un ordine.

Pianificato

Un agente sul campo pianifica o apre una visita. Le operazioni di controllo del punto vendita non sono ancora registrate.

In corso

L'agente acquisisce le risposte al controllo del punto vendita (disponibilità, visualizzazione e conformità delle promozioni) rispetto alle operazioni di assortimento e valutazione configurate per quell'account. Possono comunque modificare il record.

Completato

La visita viene chiusa e i relativi dati di controllo del punto vendita vengono riportati nei record KPI. L'agente sul campo non può modificare retroattivamente le risposte acquisite.

Bozza

Dalla stessa visita o account, l'agente crea un ordine preventivo, aggiungendo prodotti, quantità e sconti.

Inviato

Il preventivo e le relative voci si bloccano quando l'agente lo invia per l'approvazione o l'evasione. L'agente non può modificare direttamente un preventivo inviato.

Richiesta di sblocco

Se l'agente deve modificare un preventivo inviato, richiede lo sblocco. La richiesta viene instradata al responsabile mentre il preventivo rimane bloccato, anche se l'agente è offline quando lo richiede.

Approvato o rifiutato

La decisione del responsabile riporta il preventivo allo stato Bozza per le modifiche o Rifiutato per Bloccato e invia una notifica all'agente in ogni caso.

Oggetti e relazioni

Ogni ordine preventivo e controllo del punto vendita fanno risalire a una visita e un piccolo insieme di oggetti trasporta i dati tra di loro.

Visit

Punto di ingresso per un controllo del punto vendita o un ordine preventivo. Il suo tipo di record determina quale esperienza si apre e quale assortimento e listino prezzi si applicano.

Preventivo e voce preventivo

L'ordine preventivo e i suoi singoli prodotti. Il campo Stato di un preventivo determina il comportamento di blocco e sblocco.

Listino prezzi e Voce listino prezzi

Definire i prodotti e i prezzi di listino disponibili per il territorio o l'account di un agente.

Assortimento, prodotto in assortimento e assortimento nel punto vendita

Definire i prodotti che un agente vede e controlla durante una visita nel punto vendita, in base all'account o al territorio.

Definizione operazione di valutazione e Definizione indicatore di valutazione

Definire i controlli eseguiti da un agente durante un controllo nel punto vendita. Ad esempio, un controllo della conformità degli espositori o un controllo dell'esaurimento scorte e anche i valori che un agente può registrare per ciascuno di essi.

KPI del punto vendita al dettaglio

Memorizza il risultato di roll-up di un controllo del punto vendita completato, in modo da poter generare rapporti sulla conformità per account o territorio.

Tipo di transazione di vendita

Collega un preventivo alla procedura di calcolo dei prezzi e alle regole di convalida applicabili, in modo che gli agenti non selezionino manualmente una procedura.

Motore di prezzi e sconti

I prezzi vengono eseguiti come una catena di elementi configurabili, non come un singolo calcolo.

Un procedimento prezzi determina quali operazioni di calcolo dei prezzi vengono eseguite per un ordine preventivo. All'interno di quel procedimento, una procedura di calcolo dei prezzi definisce la sequenza degli elementi di calcolo dei prezzi eseguiti su ogni riga. Una procedura di calcolo dei prezzi contiene elementi come il prezzo di listino, gli sconti per volume e gli sconti manuali a livello di riga o di intestazione. Il tipo di transazione di vendita nel preventivo determina quale procedura di calcolo dei prezzi si applica. Quindi, è possibile avere comportamenti di calcolo dei prezzi diversi per prodotti o territori diversi.

Ogni elemento prezzi che viene eseguito su una riga nell'ordine in cui si sono verificate le rettifiche e scrive nella cascata prezzi di quella riga. Cascata prezzi è un record di prezzo di listino, ogni sconto applicato e il prezzo netto risultante. Gli agenti di vendita toccano o passano il mouse su una voce per visualizzare questa suddivisione. Questa suddivisione viene mantenuta riga per riga anche dopo l'invio e il blocco del preventivo.

Flusso di lavoro di approvazione e blocco

Due sistemi lavorano insieme per imporre l'integrità del preventivo dopo l'invio.

Un flusso di lavoro blocca il preventivo e le relative voci in base al campo Stato del preventivo. Di conseguenza, gli agenti sul campo non possono modificare un preventivo inviato prima dell'approvazione del preventivo. Un flusso di approvazione attivato da record gestisce le richieste di sblocco: quando un agente richiede uno sblocco, il flusso instrada la richiesta al responsabile dell'agente e aggiorna lo stato del preventivo dopo che il responsabile l'ha approvato o rifiutato. Entrambi i sistemi si basano sullo stesso campo Stato, quindi un preventivo non è mai modificabile contemporaneamente e in attesa di approvazione. Le notifiche tengono informati agenti e responsabili al momento dell'invio, dello sblocco delle richieste e della decisione.

Comportamento mobile e offline

Gli agenti di vendita acquisiscono i controlli del punto vendita e gli ordini preventivi senza una connessione live e i record sottostanti vengono riconciliati quando torna la connettività.

I dati di Price Waterfall rimangono localmente sul dispositivo, quindi un agente può esaminare la suddivisione dei prezzi di una linea offline nello stesso modo in cui può farlo online. Le firme elettroniche acquisite offline vengono crittografate e archiviate sul dispositivo, quindi sincronizzate con il record preventivo quando il dispositivo si riconnette. L'Admin Console controlla la configurazione specifica dell'app mobile (visualizzazioni prodotto, prodotti prioritari, dichiarazioni di non responsabilità e layout) che determina ciò che un agente vede nell'app mobile, indipendentemente dai metadati sottostanti relativi ai prezzi e alla valutazione.