注文管理のしくみ

概要

Agentforce Life Sciencesの注文管理では、フィールド訪問を評価から最終的な価格設定された注文に移行します。店舗チェックでは、訪問中の店舗に関連する商品とチェックのみが表示されます。見積と価格設定では、同じ訪問に基づいて価格設定された割引注文を取得します。各フェーズでは、フィールドで営業担当が評価と見積を行い、営業マネージャーがロック解除要求を確認して承認するという、作業者に関連するアクションが表示されます。

注文管理では、販売の価格設定とコンプライアンスディメンションも処理されます。システム管理者は、価格表、価格設定レシピ、価格設定手順を定義して、リスト価格、ボリューム割引、条件ベースの割引を見積に適用する方法を決定します。すべての価格設定の決定が価格ウォーターフォールレコードに取得され、リスト価格から最終正価までの品目ごとの価格内訳が示されます。入力規則と設定可能な承認ワークフローにより、見積が最終決定される前にビジネスポリシーが適用されます。

Order Management (注文管理) では、担当者が現場で使用するツールが統合されます。営業担当は、店舗チェック、価格ウォーターフォールの内訳の確認、電子署名の取得、見積 PDF の生成をすべて Web からのみ行うことができます。

Agentforce Life Sciences の注文管理では、店舗確認、見積、価格設定が 1 つのフローに統合されます。各コンポーネントの詳細を掘り下げる前に、設定タスクのチェックリストを確認して実装を迅速化します。

注文ライフサイクル

注文は、訪問の店舗チェックフェーズと見積の承認フェーズという 2 つの接続されたライフサイクルを移動します。ビジネス要件に基づいて、次のフェーズを設定できます。注文が通過するフェーズの例を次に示します。

Planned

フィールド営業担当者が訪問をスケジュールまたは開始します。店舗確認 ToDo はまだ記録されていません。

進行中

営業担当は、その取引先に設定された品揃えおよび調査タスクに対する店舗確認応答 (対応可能状況、陳列、プロモーションコンプライアンス) を取得します。レコードは引き続き編集できます。

完了

訪問が終了し、店舗確認データが KPI レコードに積み上げ集計されます。フィールド営業担当者は、取得した回答を遡って変更することはできません。

ドラフト

同じ訪問または取引先から、営業担当が見積済み注文を作成し、商品、数量、割引を追加します。

送信済み

営業担当が承認または履行申請すると、見積とその品目がロックされます。営業担当は、送信された見積を直接編集できません。

ロック解除の要求

営業担当は、送信された見積を変更する必要がある場合、ロック解除を要求します。見積がロックされている間、営業担当が要求したときにオフラインであっても、要求はマネージャーに転送されます。

承認済みまたは却下済み

マネージャーの決定により、見積が [ドラフト] 状況 (編集の場合) または [却下済み] (ロック済みの場合) に戻され、担当者に通知されます。

オブジェクトとリレーション

すべての見積済み注文と店舗確認は訪問まで遡り、オブジェクト間のデータのやり取りは少量です。

訪問

店舗小切手または見積済み注文のエントリポイント。レコードタイプによって、オープンするエクスペリエンスと適用される品揃えおよび価格表が決まります。

見積および見積品目

見積済み注文とその個々の商品。見積の [状況] 項目によってロックおよびロック解除の動作が決まります。

価格表と価格表エントリ

営業担当のテリトリーまたは取引先で使用できる商品とリスト価格を定義します。

品揃え、品揃え商品、店舗品揃え

営業担当が店舗訪問中に表示および確認する商品を取引先またはテリトリーごとに定義します。

調査タスク定義と調査インジケーター定義

店舗チェック時に営業担当が実行するチェックを定義します。たとえば、陳列コンプライアンスチェックや在庫切れチェック、さらに営業担当がそれぞれに記録できる値などです。

小売店 KPI

完了した店舗チェックの積み上げ集計結果を保存できるため、取引先またはテリトリー別にコンプライアンスに関するレポートを作成できます。

Sales Transaction Type (販売トランザクション種別)

見積を価格設定手順および適用される入力規則に関連付けるため、営業担当が手順を手動で選択する必要はありません。

価格設定および割引エンジン

価格設定は、1 つの計算ではなく、設定可能な要素のチェーンとして実行されます。

価格設定レシピによって、見積済み注文で実行される価格設定操作が決まります。そのレシピ内で、価格設定手順では各品目に対して実行される価格設定要素の順序を定義します。価格設定手順には、リスト価格、ボリューム割引、手動品目またはヘッダーレベルの割引などの要素が含まれます。見積の販売トランザクション種別によって、適用される価格設定手順が決まります。そのため、商品やテリトリーごとに異なる価格設定動作を使用できます。

これらの調整が行われた順序で品目に対して実行され、その品目の価格ウォーターフォールに書き込まれるすべての価格設定要素。価格ウォーターフォールは、リスト価格、適用される各割引、および最終的な正価のレコードです。営業担当は、品目をタップまたはマウスポインターを置くと、この内訳が表示されます。この内訳は、見積が送信されてロックされた後も、品目ごとの内訳として保持されます。

承認およびロックワークフロー

2 つのシステムが連携して、送信後に見積の整合性を適用します。

ワークフローでは、見積の [状況] 項目に基づいて見積とその品目がロックされます。そのため、見積が承認されるまで、フィールド営業担当者は申請済み見積を編集できません。レコードトリガー承認フローでロック解除申請を処理: 担当者がロック解除を要求すると、フローによって申請が担当者のマネージャーに転送され、マネージャーが承認または却下した後に見積の状況が更新されます。どちらのシステムも同じ [状況] 項目を使用するため、見積を同時に編集したり、承認を待機したりすることはできません。通知により、申請、ロック解除、決定時に担当者とマネージャーに最新情報が提供されます。

モバイルおよびオフライン動作

営業担当はライブ接続なしで店舗小切手と見積済み注文を取得し、接続が戻ると基礎となるレコードが調整されます。

価格ウォーターフォールデータはデバイスにローカルに保持されるため、営業担当はオフラインでもオンラインの場合と同じように品目の価格設定内訳を確認できます。オフラインで取得された電子署名は暗号化されてデバイスに保存され、デバイスの再接続時に見積レコードに同期されます。管理コンソールは、モバイル固有の設定 (商品ビュー、優先商品、免責事項、レイアウト) を制御します。この設定により、基盤となる価格設定や評価メタデータに関係なく、モバイルアプリケーションで担当者に表示される内容が決まります。