Hoe Orderbeheer werkt

Overzicht

Orderbeheer voor Agentforce Life Sciences verplaatst een veldbezoek van beoordeling naar een definitieve, geprijsde order. Storecontrole toont alleen de producten en controles die relevant zijn voor de store die wordt bezocht. Offertes en prijzen bouwt voort op datzelfde bezoek om een geprijsde order met korting vast te leggen. Elke fase toont de acties die relevant zijn voor degene die het werk doet: vertegenwoordigers beoordelen en maken offertes in het veld, en verkoopmanagers beoordelen en keuren ontgrendelingsverzoeken goed.

Orderbeheer handelt ook de prijsstellings- en nalevingsdimensies van een verkoop af. Beheerders definiëren prijslijsten, prijsrecepten en prijsprocedures die bepalen hoe prijslijstprijzen, volumekortingen en op voorwaarden gebaseerde kortingen van toepassing zijn op een offerte. Elke prijsbeslissing wordt vastgelegd in een record Prijsdaling, die een prijsopsplitsing per regel geeft van prijslijstprijs tot definitieve nettoprijs. Validatieregels en configureerbare goedkeuringswerkstromen dwingen bedrijfsbeleid af voordat een offerte wordt afgerond.

Orderbeheer integreert de tools die vertegenwoordigers in het veld gebruiken. Vertegenwoordigers voltooien een storecontrole, bekijken prijsdalingen, leggen een elektronische handtekening vast en genereren een offerte-PDF-bestand, allemaal vanuit de record Bezoek—alleen vanaf het web.

In Agentforce Life Sciences combineert Orderbeheer storecontrole, offertes en prijzen in één stroom. Voordat u ingaat op de details van elke component, doorloopt u de controlelijst met set-uptaken voor een snellere implementatie.

Orderlevenscyclus

Een order doorloopt twee verbonden levenscyclussen: de fasen van storecontrole van het bezoek en de goedkeuringsfasen van de offerte. Op basis van uw bedrijfsvereisten kunt u deze fasen configureren. Hier is een voorbeeld van de fasen die een order doorloopt.

Gepland

Een vertegenwoordiger in het veld plant of opent een bezoek. Storecontroletaken worden nog niet vastgelegd.

In uitvoering

De vertegenwoordiger legt responsen van storecontroles (beschikbaarheid, weergave en naleving van speciale acties) vast op basis van de assortiments- en beoordelingstaken die voor die account zijn geconfigureerd. Ze kunnen de record nog steeds bewerken.

Voltooid

Het bezoek wordt gesloten en de gegevens van de storecontrole worden getotaliseerd in KPI-records. De vertegenwoordiger in het veld kan vastgelegde reacties niet met terugwerkende kracht wijzigen.

Concept

Vanuit hetzelfde bezoek of dezelfde account stelt de vertegenwoordiger een offerteorder samen en voegt producten, hoeveelheden en kortingen toe.

Ingediend

De offerte en de regelitems ervan worden vergrendeld wanneer de vertegenwoordiger deze indient voor goedkeuring of levering. De vertegenwoordiger kan een ingediende offerte niet rechtstreeks bewerken.

Verzoek om ontgrendelen

Als de vertegenwoordiger een ingediende offerte moet wijzigen, vraagt deze om een ontgrendeling. Het verzoek wordt naar de manager gerouteerd terwijl de offerte vergrendeld blijft—zelfs als de vertegenwoordiger offline is wanneer deze erom verzoekt.

Goedgekeurd of afgewezen

De beslissing van de manager retourneert de offerte naar de status Concept voor bewerkingen of naar Afgewezen voor vergrendeld, en informeert de vertegenwoordiger hoe dan ook.

Objecten en relaties

Elke opgegeven order en storecontrole leidt terug naar een bezoek en een kleine set objecten draagt de gegevens ertussen.

Visit

Het invoerpunt voor een storecontrole of een offerteorder. Het recordtype ervan bepaalt welke omgeving wordt geopend en welk assortiment en welke prijslijst van toepassing zijn.

Offerte en Offerteregelitem

De offerteorder en de afzonderlijke producten ervan. Het veld Status van een offerte stuurt de werking van vergrendeling en ontgrendeling aan.

Prijslijst en Prijslijstgegevens

Definieer welke producten en prijslijstprijzen beschikbaar zijn voor het territorium of de account van een vertegenwoordiger.

Assortiment, Assortimentsproduct en Store-assortiment

Definieer welke producten een vertegenwoordiger ziet en controleert tijdens een storebezoek, per account of territorium.

Definitie van beoordelingstaak en definitie van beoordelingsindicator

Definieer de controles die een vertegenwoordiger uitvoert tijdens een storecontrole. Bijvoorbeeld een nalevingscontrole van weergave of een controle van niet-in-voorraad, en ook de waarden die een vertegenwoordiger voor elke controle kan vastleggen.

KPI voor detailhandelsstores

Slaat het totaalresultaat van een voltooide storecontrole op, zodat u kunt rapporteren over naleving op account of territorium.

Transactietype Verkoop

Koppelt een offerte aan de prijsstellingsprocedure en validatieregels die erop van toepassing zijn, zodat vertegenwoordigers een procedure niet handmatig selecteren.

Prijsstelling en kortingsengine

Prijzen worden uitgevoerd als een keten van configureerbare elementen, niet als één berekening.

Een prijsstellingsrecept bepaalt welke prijsbewerkingen worden uitgevoerd voor een offerteorder. Binnen dat recept definieert een prijsstellingsprocedure de volgorde van prijsstellingselementen die op elke regel worden uitgevoerd. Een prijsstellingsprocedure bevat elementen zoals prijslijstprijs, volumekortingen en handmatige kortingen op regel- of koptekstniveau. Het type verkooptransactie voor de offerte bepaalt welke prijsstellingsprocedure van toepassing is. U kunt dus verschillende prijsstellingswerking hebben voor verschillende producten of territoria.

Elk prijselement dat wordt uitgevoerd tegen een regel in de volgorde waarin die aanpassingen zijn gebeurd, en naar de prijsval van die regel schrijft. Prijsval is een record van de prijslijstprijs, elke toegepaste korting en de resulterende nettoprijs. Verkoopvertegenwoordigers tikken op of bewegen de muisaanwijzer over een regelitem om deze analyse te zien. Deze analyse blijft als regel voor regel uit elkaar, zelfs nadat de offerte is ingediend en vergrendeld.

Werkstroom Goedkeuring en vergrendeling

Twee systemen werken samen om offerte-integriteit af te dwingen na indiening.

Een werkstroom vergrendelt de offerte en de regelitems ervan op basis van het veld Status van de offerte. Veldvertegenwoordigers kunnen een ingediende offerte dus niet bewerken voordat de offerte is goedgekeurd. Een door een record geactiveerde goedkeuringsstroom verwerkt ontgrendelingsverzoeken: wanneer een vertegenwoordiger om een ontgrendeling verzoekt, routeert de stroom het verzoek naar de manager van de vertegenwoordiger en werkt de status van de offerte bij nadat de manager deze heeft goedgekeurd of afgewezen. Beide systemen vertrouwen op hetzelfde veld Status, waardoor een offerte nooit tegelijkertijd bewerkbaar is en in afwachting van goedkeuring. Kennisgevingen houden vertegenwoordigers en managers op de hoogte bij indiening, ontgrendelingsverzoek en beslissing.

Mobiele en offline werking

Verkoopvertegenwoordigers leggen storecontroles en offerteorders vast zonder een live verbinding, terwijl de onderliggende records worden afgestemd wanneer de connectiviteit terugkeert.

Gegevens over "waterval" van prijzen blijven lokaal op het apparaat staan, waardoor vertegenwoordigers de prijsstelling van een regel offline kunnen bekijken op dezelfde manier als online. Elektronische handtekeningen die offline worden vastgelegd, worden versleuteld en opgeslagen op het apparaat, waarna ze worden gesynchroniseerd met de offerterecord wanneer het apparaat opnieuw verbinding maakt. De Beheerconsole bepaalt de mobielspecifieke configuratie (productweergaven, prioriteitsproducten, disclaimers en lay-out) die bepaalt wat een vertegenwoordiger ziet in de mobiele app, onafhankelijk van de onderliggende metagegevens voor prijzen en beoordelingen.