Como o Gerenciamento de pedidos funciona

Visão geral

O Gerenciamento de pedidos para o Agentforce Life Sciences move uma visita de campo da avaliação para um pedido finalizado e precificado. A Verificação de loja detecta apenas os produtos e verificações relevantes para a loja que está sendo visitada. Cotações e precificação se baseiam nessa mesma visita para capturar um pedido precificado com desconto. Cada estágio detecta as ações relevantes para a pessoa que está fazendo o trabalho: os representantes avaliam e cotam no campo e os gerentes de vendas revisam e aprovam solicitações de desbloqueio.

O Gerenciamento de pedidos também lida com as dimensões de precificação e conformidade de uma venda. Os administradores definem catálogos de preços, receitas de precificação e procedimentos de precificação que determinam como os preços de lista, os descontos por volume e os descontos baseados em condição se aplicam a uma cotação. Todas as decisões de precificação são capturadas em um registro de Cascata de preço, fornecendo um detalhamento de preço linha a linha do preço de lista ao preço líquido final. As regras de validação e os fluxos de trabalho de aprovação configuráveis aplicam a política de negócios antes de uma cotação ser finalizada.

O Gerenciamento de pedidos integra as ferramentas que os representantes usam no campo. Os representantes concluem uma verificação da loja, revisam detalhes de Cascata de preços, capturam uma assinatura eletrônica e geram um PDF de cotação, tudo no registro Visita, apenas na Web.

No Agentforce Life Sciences, o Gerenciamento de pedidos combina verificação da loja, cotações e precificação em um único fluxo. Antes de se aprofundar nos detalhes de cada componente, vá para a lista de verificação de tarefas de configuração para uma implementação mais rápida.

Ciclo de vida do pedido

Um pedido percorre dois ciclos de vida conectados: os estágios de verificação da loja da visita e os estágios de aprovação da cotação. Com base nos seus requisitos de negócios, você pode configurar estes estágios. Aqui está um exemplo dos estágios pelos quais um pedido passa.

Planejado

Um representante de campo agenda ou abre uma visita. As tarefas de verificação da loja ainda não são registradas.

Em andamento

O representante captura respostas de verificação da loja (disponibilidade, exibição e conformidade promocional) com relação às tarefas de sortimento e avaliação configuradas para essa conta. Eles ainda podem editar o registro.

Concluído

A visita é fechada e seus dados de verificação da loja são totalizados em registros de KPI. O representante de campo não pode alterar as respostas capturadas retroativamente.

Rascunho

Na mesma visita ou conta, o representante cria um pedido cotado, adicionando produtos, quantidades e descontos.

Enviado

A cotação e seus itens de linha são bloqueados quando o representante os envia para aprovação ou cumprimento. O representante não pode editar uma cotação enviada diretamente.

Solicitação para desbloqueio

Se o representante precisar alterar uma cotação enviada, ele solicitará um desbloqueio. A solicitação é roteada para o gerente enquanto a cotação permanece bloqueada, mesmo que o representante esteja offline quando ele a solicita.

Aprovado ou rejeitado

A decisão do gerente retorna a cotação para o status Rascunho para edições ou Rejeitado para bloqueado e notifica o representante de qualquer forma.

Objetos e relacionamentos

Cada pedido e verificação de loja cotados rastreiam uma visita e um pequeno conjunto de objetos carrega os dados entre eles.

Visita

O ponto de entrada para uma verificação da loja ou um pedido cotado. Seu tipo de registro determina qual experiência é aberta e qual sortimento e catálogo de preços se aplicam.

Cotação e item de linha de cotação

O pedido cotado e seus produtos individuais. O campo Status de uma cotação determina o comportamento de bloqueio e desbloqueio.

Catálogo de preços e entrada do catálogo de preços

Defina quais produtos e preços de lista estão disponíveis para o território ou a conta de um representante.

Sortimento, produto do sortimento e sortimento da loja

Defina quais produtos um representante vê e verifica durante uma visita à loja, com escopo por conta ou território.

Definição da tarefa de avaliação e definição do indicador de avaliação

Defina as verificações que um representante realiza durante uma verificação da loja. Por exemplo, uma verificação de conformidade de exibição ou uma verificação de fora de estoque e também os valores que um representante pode registrar para cada um.

KPI de loja de varejo

Armazena o resultado totalizado de uma verificação de loja concluída para que você possa relatar a conformidade por conta ou território.

Tipo de transação de vendas

Vincule uma cotação ao procedimento de precificação e às regras de validação que se aplicam a ela para que os representantes não selecionem um procedimento manualmente.

Mecanismo de precificação e desconto

A precificação é executada como uma cadeia de elementos configuráveis, não como um único cálculo.

Uma receita de precificação determina quais operações de precificação são executadas para um pedido cotado. Nessa receita, um procedimento de precificação define a sequência de elementos de precificação que são executados em cada linha. Um procedimento de precificação contém elementos como preço de lista, descontos por volume e descontos manuais no nível da linha ou do cabeçalho. O tipo de transação de vendas na cotação determina qual procedimento de precificação se aplica. Assim, você pode ter um comportamento de precificação diferente para diferentes produtos ou territórios.

Cada elemento de precificação que é executado em uma linha na ordem em que esses ajustes ocorreram e grava na cascata de preço dessa linha. A cascata de preços é um registro do preço de lista, cada desconto aplicado e o preço líquido resultante. Os representantes de vendas tocam ou passam o mouse sobre um item de linha para ver esse detalhamento. Esse detalhamento é mantido como divisão linha a linha mesmo depois que a cotação é enviada e bloqueada.

Fluxo de trabalho de aprovação e bloqueio

Dois sistemas trabalham juntos para impor a integridade da cotação após o envio.

Um fluxo de trabalho bloqueia a cotação e seus itens de linha com base no campo Status da cotação. Assim, os representantes de campo não podem editar uma cotação enviada antes da aprovação da cotação. Um apelido de fluxo de aprovação acionado por registro desbloqueia solicitações: quando um representante solicita um desbloqueio, o fluxo encaminha a solicitação ao gerente do representante e atualiza o status da cotação depois que o gerente a aprova ou rejeita. Ambos os sistemas dependem do mesmo campo Status, portanto, uma cotação nunca pode ser editada e com aprovação pendente ao mesmo tempo. As notificações mantêm os representantes e gerentes informados sobre o envio, o desbloqueio da solicitação e a decisão.

Comportamento móvel e offline

Os representantes de vendas capturam verificações da loja e pedidos cotados sem uma conexão ativa, e os registros subjacentes são reconciliados quando a conectividade é retornada.

Os dados de Cachoeira de preço persistem localmente no dispositivo, assim, um representante pode revisar o detalhamento de precificação de uma linha offline da mesma maneira que pode online. Assinaturas eletrônicas capturadas offline são criptografadas e armazenadas no dispositivo, então sincronizadas com o registro de cotação quando o dispositivo se reconecta. O Console do administrador controla a configuração específica para dispositivos móveis (exibições de produto, produtos de prioridade, isenções e layout) que determina o que um representante vê no aplicativo móvel, independentemente dos metadados de precificação e avaliação subjacentes.