訂單管理的運作方式

概觀

Agentforce Life Sciences 的訂單管理會將現場造訪從評估移至已完成且定價的訂單。「商店檢查」只會呈現與造訪商店相關的產品和檢查。「報價」與「定價」會建立在相同的造訪之上,以取用定價的折扣訂單。每個階段都會呈現與執行工作人員相關的動作—代表在現場評估和報價,銷售經理會檢閱和批准解除鎖定要求。

「訂單管理」也會處理銷售的定價與合規性維度。管理員定義價目手冊、定價配方和定價程序,以決定價目表價格、批量折扣和條件式折扣如何套用至報價。每個定價決策都會在「價格瀑布圖」記錄中進行,提供從價目表價格到最終淨價格的逐行價格細目。驗證規則與可設定的批准工作流程會在報價完成前強制執行業務原則。

「訂單管理」會整合代表在現場使用的工具。代表完成商店檢查、檢閱「價格瀑布」細目、捕捉電子簽章,並從造訪記錄產生報價 PDF—僅從 Web。

在 Agentforce Life Sciences 中,「訂單管理」會將商店檢查、報價和定價結合為單一流程。在您深入瞭解每個元件的詳細資料前,請先瀏覽設定工作的檢查清單,以加速實作。

訂單生命週期

訂單會通過兩個連線的生命週期:造訪的商店檢查階段,以及報價的批准階段。您可以根據業務需求來設定這些階段。以下是訂單經歷的階段範例。

已計畫

現場代表排程或開啟造訪。商店檢查工作尚未記錄。

進行中

代表會針對針對該帳戶設定的組合與評估工作,針對商店檢查回應 (可用性、顯示與促銷合規性) 來進行儲存。他們仍可編輯記錄。

已完成

造訪隨即結束,其商店檢查資料會累計至 KPI 記錄。現場代表無法在追溯時變更收到的回應。

草稿

代表從相同的造訪或帳戶建立報價訂單,並新增產品、數量和折扣。

已提交

報價及其條列項目會在代表提交以待批准或履行時鎖定。代表無法直接編輯提交的報價。

解除鎖定要求

如果代表必須變更提交的報價,則要求解除鎖定。當報價保持鎖定時,要求會路由至其經理,即使代表在要求時已離線。

已批准或拒絕

經理的決定會將報價傳回「草稿」狀態以供編輯,或將報價傳回「已拒絕」為已鎖定,並以任一方式通知代表。

物件與關係

每個報價的訂單和商店檢查都會追蹤造訪,而一組小型物件會在其中帶走資料。

Visit

商店檢查或報價訂單的進入點。其記錄類型會決定要開啟的體驗,以及適用的組合和價目手冊。

報價與報價條列項目

報價的訂單及其個別產品。報價的「狀態」欄位會驅動鎖定與解除鎖定行為。

價目手冊與價目手冊項目

定義代表的區域範圍或帳戶可使用的產品和價目表價格。

組合、組合產品和商店組合

定義代表在商店造訪期間看到和檢查的產品,範圍依帳戶或區域範圍。

評估工作定義與評估指標定義

定義代表在商店檢查期間執行的檢查。例如,顯示合規性檢查或缺貨檢查,以及代表可以為每個項目記錄的值。

零售商店 KPI

儲存已完成商店檢查的累計結果,讓您可以依帳戶或區域範圍報告合規性。

銷售交易類型

將報價繫結至套用定價程序和驗證規則,以免代表手動選取程序。

定價與折扣引擎

定價會以可設定的元素鏈執行,而非單一計算。

定價配方會決定針對報價訂單執行的定價作業。在該配方中,定價程序會定義針對各條列執行的定價元素順序。定價程序包含如價目表價格、批量折扣和手動條列或標題層級折扣等元素。報價上的銷售交易類型會決定套用的定價程序。因此,您可以針對不同的產品或區域範圍有不同的定價行為。

針對條列執行的每個定價元素會依照這些調整發生的順序執行,並寫入該條列的「價格瀑布圖」。價格瀑布圖是價目表價格、每個套用的折扣和產生的淨價格記錄。銷售代表點選或將滑鼠停留在條列項目上可查看此細目。即使提交並鎖定報價後,此細目仍會以逐行細目形式保留。

批准與鎖定工作流程

兩個系統會共同合作,在提交後強制執行報價完整性。

工作流程會根據報價的「狀態」欄位鎖定報價及其條列項目。因此,現場代表在批准報價之前無法編輯提交的報價。記錄觸發的批准流程會處理解除鎖定要求:代表要求解除鎖定時,流程會將要求路由至代表的經理,並在經理批准或拒絕後更新報價的狀態。兩個系統都依賴相同的「狀態」欄位,因此報價永遠無法同時編輯與待批准。通知可讓代表和經理在提交、解除鎖定要求和決策時得到通知。

行動與離線行為

銷售代表會在沒有即時連線的情況下捕捉商店檢查和報價訂單,且當連線傳回時,系統會協調基本記錄。

價格瀑布圖資料會保留在裝置的本機,因此代表可以透過與線上相同的方式,離線檢閱條列的定價細目。系統會加密並儲存在裝置上,然後在裝置重新連線時同步化至報價記錄。「管理員主控台」可控制行動特定組態 (產品檢視、優先順序產品、免責聲明和版面配置),此組態會決定代表在行動應用程式中看到的內容,無論基本定價與評估中繼資料為何。