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Bereitstellen von Produkten in Katalogen

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Bereitstellen von Produkten in Katalogen

Steuern Sie, welche Produkte Ihren Außendienstmitarbeitern angezeigt und einem Angebotsauftrag hinzugefügt werden können. Zeigen Sie Produkte basierend auf der Region und dem Account der Außendienstmitarbeiter an. Richten Sie die Produktverfügbarkeit ein, nachdem Ihr Produktkatalog und Ihre Regionen bereits vorhanden sind, da die Produktsichtbarkeit von beiden abhängt.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".

Bevor Sie beginnen.

  • Verwenden Sie das Objekt "Product2", um Produktdatensätze für alle Ihre verkaufsfähigen Produkte zu erstellen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Produkten.
  • Fügen Sie die verkaufsfähigen Produkte einem Katalog hinzu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Organisieren Ihrer Produkte mit Katalogen und Kategorien.
  • Fügen Sie Preisbucheinträge hinzu und definieren Sie Listenpreise im Preisbuch, das Angeboten zugeordnet ist, für alle Ihre verkaufsfähigen Produkte. Sie können Standard- oder benutzerdefinierte Preisbücher verwenden. Siehe Verwalten von Preisbüchern.
    Hinweis
    Hinweis Sie können einen benutzerdefinierten Preisbucheintrag für eine Währung oder ein Produktverkaufsmodell nur erstellen, wenn für die Währung oder das Produktverkaufsmodell ein Standardpreisbuch vorhanden ist.
  • Erstellen Sie Sortimente und fügen Sie Sortimente Produkte hinzu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Produkten zu einem Produktsortiment.
  • Konfigurieren Sie Regionen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Vorbereiten Ihrer Organisation auf das verwaltete Paket für Kundenengagement.
  • Richten Sie Ihre Accounts an Regionen aus. Entsprechende Informationen finden Sie unter Batchaufträge für die Regionsverwaltung.
  • Konfigurieren Sie genaue und gezielte Produktregionsausrichtungen, indem Sie Regionsausschlüsse verwenden, um Außendienstmitarbeiter daran zu hindern, Produkte auszuwählen, für deren Verkauf sie nicht autorisiert sind. Entsprechende Informationen finden Sie unter Ausrichten von Produkten auf oder Ausschließen von Produkten aus Regionen und Organisieren von Produkten, die auf eine Region ausgerichtet sind.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Bereitstellen von Produkten in Katalogen: Kommerzieller Administrator für Biowissenschaften
  1. Erstellen Sie zum Abrufen der regionsspezifischen Produktverfügbarkeit einen Datensatz für die Produktregionsverfügbarkeit.
    1. Suchen Sie im App Launcher nach Produktregionsverfügbarkeit und wählen Sie diese Option aus.
    2. Klicken Sie auf Neu.
    3. Wählen Sie ein Produkt und dann eine Region aus.
    4. Wählen Sie als Zweck Angebot aus.
    5. Legen Sie den Status auf In Warteschlange fest.
      Hinweis
      Hinweis Ein Hintergrundauftrag generiert automatisch einen Datensatz vom Typ "Detailverfügbarkeit der Produktregion" für jeden Datensatz vom Typ "Produktregionsverfügbarkeit", der auf den Status "In die Warteschlange gestellt" gesetzt ist. Produkte werden in einem Produktkatalog nur sichtbar, wenn der entsprechende Datensatz für die detaillierte Produktverfügbarkeit der Produktregion vorhanden ist.
    6. Wählen Sie den Ausrichtungstyp aus. Dies sind die verfügbaren Optionen.
      • Regionseinschluss: Um Produkte in die ausgewählte Region aufzunehmen.
      • Regionsausschluss: Ausschließen von Produkten aus der ausgewählten Region.
      • Integration von Regionen und nachgeordneten Positionen: Hinzufügen eines Produkts zu einer bestimmten Region und allen untergeordneten Regionen.
    7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
    8. Wiederholen Sie die Schritte b-g für alle Ihre Produkte.
  2. Konfigurieren Sie den Produktkatalog-Flow zum Durchsuchen.
    1. Duplizieren Sie den Flow "Produktkatalog durchsuchen" und aktivieren Sie die neue Version.
    2. Wenn Sie mehrere Währungen aktiviert haben, legen Sie in der neuen Version des Flows "Produktkatalog durchsuchen" den Wert der Variablen quoteCurrencyIsoCode auf {!GetQuoteRecord.CurrencyIsoCode} fest.
    3. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Produkterkennungseinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
    4. Wählen Sie für "Auswählen eines benutzerdefinierten Flows zum Durchsuchen und Hinzufügen von Produkten in Revenue Cloud" die Version des von Ihnen erstellten Flows zum Durchsuchen von Produktkatalogen aus.
    5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
    Während der Angebotserstellung werden Produkte anhand ihres Katalogs gefiltert. Wenn ein Produkt mehrere Preisbucheinträge (mit und ohne Produktverkaufsmodell) aufweist, werden mehrere Datensätze des Produkts angezeigt.
 
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