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Hacer que los productos estén disponibles en catálogos
Controle qué productos pueden ver sus representantes de campo y agregar a un pedido de presupuesto. Muestre productos basándose en el territorio y la cuenta de los representantes de campo. Configure la disponibilidad de productos después de que su catálogo de productos y territorios ya existan, ya que la visibilidad de los productos depende de ambos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
Antes de empezar.
- Utilice el objeto Producto2 para crear registros de productos para todos sus productos vendibles. Consulte Configurar productos y tipos de productos.
- Agregue los productos vendibles a un catálogo. Consulte Organizar sus productos con catálogos y categorías.
- Agregue entradas de lista de precios y defina precios de lista en la lista de precios asociada con presupuestos para todos sus productos vendibles. Puede utilizar listas de precios estándar o personalizadas. Consulte Gestionar listas de precios.
Nota Puede crear una entrada de lista de precios personalizada para una divisa o un modelo de venta de producto solo si existe una lista de precios estándar para la divisa o el modelo de venta de producto. - Cree gamas y agregue productos a gamas. Consulte Agregar productos a una gama de productos.
- Configure territorios. Consulte Preparar su organización para el paquete gestionado Customer Engagement.
- Alinee sus cuentas con territorios. Consulte Trabajos por lotes de Gestión de territorios.
- Configure alineaciones producto-territorio precisas y dirigidas utilizando exclusiones de territorio para restringir a los representantes de campo la selección de productos que no están autorizados a vender. Consulte Alinear productos con o excluir productos de territorios y Organizar productos alineados con un territorio por prioridad.
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para hacer que los productos estén disponibles en catálogos: | Administrador comercial de Ciencias de la vida |
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Para recuperar la disponibilidad de productos específica de territorio, cree un registro Disponibilidad de territorio de producto.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Disponibilidad de territorio de producto.
- Haga clic en Nuevo.
- Seleccione un producto y luego seleccione un territorio.
- Seleccione el propósito como Presupuesto.
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Establezca el estado como En cola.
Nota Un trabajo en segundo plano genera automáticamente un registro Disponibilidad detallada de territorio de producto para cada registro Disponibilidad de territorio de producto establecido en el estado En cola. Los productos se vuelven visibles en un catálogo de productos solo cuando existe su registro Disponibilidad detallada de territorio de producto correspondiente.
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Seleccione el tipo de alineación. Estas son las opciones disponibles.
- Inclusión de territorio: Para incluir productos en el territorio seleccionado.
- Exclusión de territorio: Para excluir productos del territorio seleccionado.
- Inclusión de territorios y subordinados: Para agregar un producto a un territorio específico y todos los territorios secundarios.
- Guarde sus cambios.
- Repita los pasos b-g para todos sus productos.
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Configure el flujo de exploración de catálogo de productos.
- Duplique el flujo Examinar catálogo de productos y active la nueva versión.
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Si activó varias divisas, en la nueva versión del flujo Examinar catálogo de productos, establezca el valor de la variable
quoteCurrencyIsoCodeen{!GetQuoteRecord.CurrencyIsoCode}. - Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Configuración de descubrimiento de productos.
- Para Seleccionar un flujo personalizado para examinar y agregar productos en Revenue Cloud, seleccione la versión del flujo Examinar catálogo de productos que creó.
- Guarde sus cambios.
Durante la creación de pedidos de presupuesto, los productos se filtran basándose en su catálogo. Si un producto tiene múltiples entradas de lista de precios (con y sin un modelo de venta de producto), se muestran múltiples registros del producto.
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