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Mise à disposition de produits dans des catalogues
Contrôlez les produits que vos commerciaux peuvent afficher et ajouter à une commande de devis. Affichez les produits en fonction du territoire et du compte des commerciaux. Configurez la disponibilité des produits lorsque votre catalogue de produits et vos territoires existent déjà, car la visibilité des produits dépend des deux.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
Avant de commencer.
- Utilisez l'objet Product2 pour créer des enregistrements de produits pour tous vos produits vendables. Consultez Configuration de produits et types de produits.
- Ajoutez les produits vendables à un catalogue. Consultez Organisation de vos produits avec des catalogues et des catégories.
- Ajoutez des entrées au catalogue de prix et définissez les prix catalogue associés aux devis pour tous vos produits vendables. Vous pouvez utiliser des catalogues de prix standard ou personnalisés. Consultez Gestion des catalogues de prix.
Remarque Vous pouvez créer une entrée au catalogue de prix personnalisée pour une devise ou un modèle de vente de produits uniquement si un catalogue de prix standard existe pour la devise ou le modèle de vente de produits. - Créez des assortiments et ajoutez des produits à des assortiments. Consultez Ajout de produits à un assortiment.
- Configurez des territoires. Consultez Préparation de votre organisation pour le package géré Customer Engagement.
- Alignez vos comptes sur les territoires. Consultez Tâches par lot de gestion de territoire.
- Configurez des alignements produit-territoire précis et ciblés en utilisant des exclusions de territoire afin d'empêcher les commerciaux de sélectionner des produits qu'ils ne sont pas autorisés à vendre. Consultez Alignement des produits ou exclusion de produits de territoires et organisation des produits alignés sur un territoire.
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour rendre des produits disponibles dans des catalogues : | Administrateur commercial des sciences de la vie |
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Pour récupérer la disponibilité des produits spécifiques au territoire, créez un enregistrement Disponibilité du territoire du produit.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Disponibilité du territoire du produit.
- Cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez un produit, puis un territoire.
- Sélectionnez l'objet en tant que Devis.
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Définissez le statut sur En file d'attente.
Remarque Une tâche en arrière-plan génère automatiquement un enregistrement Disponibilité détaillée du territoire du produit pour chaque enregistrement Disponibilité du territoire du produit défini sur le statut En file d'attente. Les produits sont visibles dans un catalogue de produits uniquement lorsque l'enregistrement Disponibilité détaillée du territoire de produit correspondant existe.
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Sélectionnez le type d'alignement. Voici les options disponibles.
- Inclusion du territoire : Pour inclure des produits dans le territoire sélectionné.
- Exclusion de territoire : Pour exclure des produits du territoire sélectionné.
- Inclusion des territoires et des subordonnés : Pour ajouter un produit à un territoire spécifique et à tous les territoires enfants.
- Enregistrez vos modifications.
- Répétez les étapes b-g pour tous vos produits.
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Configurez le flux Parcourir le catalogue de produits.
- Clonez le flux Parcourir le catalogue de produits, puis activez la nouvelle version.
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Si vous avez activé les devises multiples, dans la nouvelle version du flux Parcourir le catalogue de produits, définissez la valeur de la variable
quoteCurrencyIsoCodesur{!GetQuoteRecord.CurrencyIsoCode}. - Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de découverte de produits dans la case Recherche rapide.
- Pour Sélectionner un flux personnalisé pour la navigation et l'ajout de produits dans Revenue Cloud, choisissez la version du flux Parcourir le catalogue de produits que vous avez créé.
- Enregistrez vos modifications.
Lors de la création d'une commande de devis, les produits sont filtrés en fonction de leur catalogue. Si un produit contient plusieurs entrées au catalogue de prix (avec et sans modèle de vente de produits), plusieurs enregistrements du produit sont affichés.
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