Rendere disponibili i prodotti nei cataloghi
Controllare quali prodotti possono essere visualizzati dagli agenti sul campo e aggiunti a un ordine preventivo. Mostra i prodotti in base al territorio e all'account degli agenti sul campo. Impostare la disponibilità dei prodotti dopo che il catalogo prodotti e i territori sono già esistenti, poiché la visibilità dei prodotti dipende da entrambi.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
Prima di iniziare.
- Utilizzare l'oggetto Product2 per creare record prodotto per tutti i prodotti vendibili. Vedere Configurazione di prodotti e tipi.
- Aggiungere i prodotti vendibili a un catalogo. Vedere Organizzazione dei prodotti con cataloghi e categorie.
- Aggiungere voci listino prezzi e definire i prezzi di listino nel listino prezzi associato ai preventivi per tutti i prodotti vendibili. È possibile utilizzare listini prezzi standard o personalizzati. Vedere Gestione dei listini prezzi.
Nota È possibile creare una voce listino prezzi personalizzata per una valuta o un modello di vendita prodotti solo se esiste un listino prezzi standard per la valuta o il modello di vendita prodotti. - Creare assortimenti e aggiungere prodotti agli assortimenti. Vedere Aggiunta di prodotti a un assortimento.
- Configurare i territori. Vedere Preparazione dell'organizzazione per il pacchetto gestito Customer Engagement.
- Allineare gli account ai territori. Vedere Processi batch Gestione territori.
- Configurare allineamenti prodotto-territorio precisi e mirati utilizzando le esclusioni dei territori per impedire agli agenti sul campo di selezionare prodotti che non sono autorizzati a vendere. Vedere Allineamento o esclusione di prodotti da territori e Organizzazione dei prodotti allineati a un territorio.
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per rendere disponibili i prodotti nei cataloghi: | Amministratore commerciale Scienze della vita |
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Per recuperare la disponibilità di prodotti specifici del territorio, creare un record Disponibilità territorio prodotto.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Disponibilità territorio prodotto.
- Fai clic su Nuova.
- Selezionare un prodotto e quindi un territorio.
- Selezionare lo scopo come Preventivo.
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Impostare lo stato su In area di attesa.
Nota Un processo in background genera automaticamente un record Disponibilità dettagliata territorio di prodotto per ogni record Disponibilità territorio di prodotto impostato sullo stato Area di attesa. I prodotti diventano visibili in un catalogo prodotti solo quando esiste il record Disponibilità dettagliata territorio di prodotto corrispondente.
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Selezionare il tipo di allineamento. Queste sono le opzioni disponibili.
- Inclusione territorio: Includere i prodotti nel territorio selezionato.
- Esclusione territorio: Per escludere i prodotti dal territorio selezionato.
- Inclusione di territori e subordinati: Per aggiungere un prodotto a un territorio specifico e a tutti i territori controllati.
- Salva le modifiche.
- Ripetere i passaggi b-g per tutti i prodotti.
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Configurare il flusso di sfoglia catalogo prodotti.
- Clonare il flusso Sfoglia catalogo prodotti e attivare la nuova versione.
-
Se è stata attivata più valute, nella nuova versione del flusso Sfoglia catalogo prodotti, impostare il valore della variabile
quoteCurrencyIsoCodesu{!GetQuoteRecord.CurrencyIsoCode}. - Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Impostazioni individuazione prodotto.
- Per Selezionare un flusso personalizzato per l'esplorazione e l'aggiunta di prodotti in Revenue Cloud, scegliere la versione del flusso Sfoglia catalogo prodotti creato.
- Salva le modifiche.
Durante la creazione dell'ordine preventivo, i prodotti vengono filtrati in base al catalogo. Se un prodotto ha più voci del listino prezzi (con e senza un modello di vendita prodotti), vengono visualizzati più record del prodotto.
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