カタログで商品を使用可能にする
フィールド営業担当者が表示して見積済み注文に追加できる商品を制御します。フィールド営業担当者のテリトリーと取引先に基づいて商品を表示します。商品表示は商品カタログとテリトリーの両方に依存するため、商品カタログとテリトリーがすでに存在する場合に商品の在庫状況を設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
開始する前に、
- Product2 オブジェクトを使用して、すべての販売可能な商品の商品レコードを作成します。「商品および商品タイプの設定」を参照してください。
- 販売可能な商品をカタログに追加します。「カタログとカテゴリを使用した商品の整理」を参照してください。
- すべての販売可能な商品の価格表エントリを追加し、見積に関連付けられた価格表でリスト価格を定義します。標準またはカスタムの価格表を使用できます。「価格表の管理」を参照してください。
メモ 通貨または商品販売モデルのカスタム価格表エントリは、その通貨または商品販売モデルの標準価格表が存在する場合にのみ作成できます。 - 品揃えを作成し、商品を品揃えに追加します。「商品品揃えへの商品の追加」を参照してください。
- テリトリーを設定します。「Get Your Org Ready for the Customer Engagement Managed Package (Customer Engagement 管理パッケージに対する組織の準備)」を参照してください。
- 取引先をテリトリーと連携させます。「テリトリー管理一括処理ジョブ」を参照してください。
- テリトリー除外を使用してフィールド営業担当者が販売を許可されていない商品を選択できないように制限することで、正確で対象を絞った商品テリトリーアライメントを設定します。「Align Products with or Exclude Products from Territories and Organize Products Aligned to a Territory by Priority (テリトリーでの商品のアライメントまたはテリトリーからの商品の除外と、優先度によるテリトリーに合わせた商品の整理)」を参照してください。
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 商品をカタログで使用できるようにする | ライフサイエンス商業管理者 |
-
テリトリー固有の商品の在庫状況を取得するには、商品テリトリー在庫状況レコードを作成します。
- アプリケーションランチャーで、[Product Territory Availability (商品テリトリーの可用性)] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- 商品を選択し、テリトリーを選択します。
- 目的を [見積] として選択します。
-
状況を [キュー] として設定します。
メモ バックグラウンドジョブでは、[キュー] 状況に設定された各商品テリトリー在庫状況レコードの商品テリトリー詳細在庫状況レコードが自動的に生成されます。商品は、対応する [Product Territory Detailed Availability (商品テリトリーの詳細対応可能状況)] レコードが存在する場合にのみ商品カタログに表示されます。
-
アライメント種別を選択します。使用可能なオプションは次のとおりです。
- テリトリーインクルージョン: 選択したテリトリーの商品を含めます。
- テリトリー除外: 選択したテリトリーから商品を除外します。
- Territory and Subordinates Inclusion (テリトリーと下位テリトリーの包含): 特定のテリトリーとすべての子テリトリーに商品を追加します。
- 変更内容を保存します。
- すべての商品でステップ b ～ g を繰り返します。
-
商品カタログの参照フローを設定します。
- [商品カタログを参照] フローをコピーして、新しいバージョンを有効化します。
-
マルチ通貨を有効にしている場合は、新しいバージョンの [商品カタログを参照] フローで、
quoteCurrencyIsoCode変数の値を [{!GetQuoteRecord.CurrencyIsoCode}] に設定します。 - [設定] の [クイック検索] ボックスで、[商品検出設定] を見つけて選択します。
- [Revenue Cloud で商品を参照および追加するためのカスタムフローを選択] で、作成した [商品カタログを参照] フローのバージョンを選択します。
- 変更内容を保存します。
見積済み注文の作成時に、商品はカタログに基づいて絞り込まれます。商品に複数の価格表エントリがある場合 (商品販売モデルがある場合とない場合)、商品の複数のレコードが表示されます。
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