카탈로그에서 제품을 사용할 수 있도록 허용
현장 담당자가 볼 수 있는 제품을 제어하고 견적 주문에 추가합니다. 현장 담당자의 영역 및 계정을 기반으로 제품을 표시합니다. 제품 가시성은 두 가지 모두에 따라 다르므로 제품 카탈로그 및 영역이 이미 있는 후에 제품 가용성을 설정합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
시작하기 전에
- Product2 개체를 사용하여 모든 판매 가능한 제품에 대한 제품 레코드를 만듭니다. 제품 및 제품 유형 구성을 참조하십시오.
- 판매 가능한 제품을 카탈로그에 추가합니다. 카탈로그 및 카테고리로 제품 구성을 참조하십시오.
- 모든 판매 가능한 제품에 대해 가격 목록 항목을 추가하고 견적서와 연결된 가격 목록에서 목록 가격을 정의합니다. 표준 또는 사용자 정의 가격 목록을 사용할 수 있습니다. 가격 목록 관리를 참조하십시오.
- 영역을 구성합니다. 고객 참여 관리형 패키지 준비를 참조하십시오.
- 계정을 영역에 맞춥니다. 영역 관리 배치 작업을 참조하십시오.
- 영역 제외를 사용하여 정확하고 표적화된 제품 영역 정렬을 구성하여 현장 담당자가 판매 권한이 없는 제품을 선택하지 못하도록 제한합니다. 영역에서 제품을 일치시키거나 제외하고 영역에 일치하는 제품을 우선 순위별로 구성을 참조하십시오.
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 카탈로그에서 제품을 사용하려면 다음을 수행합니다. | 생명 과학 상업 관리자 권한 집합 |
-
영역별 제품 가용성을 검색하려면 제품 영역 가용성 레코드를 만듭니다.
- 앱 시작 관리자에서 제품 영역 가용성을 찾아서 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 제품을 선택한 다음, 영역을 선택합니다.
- 목적을 견적서로 선택합니다.
-
상태를 대기 중으로 설정합니다.
노트 백그라운드 작업은 대기 상태로 설정된 각 제품 영역 가용성 레코드에 대한 제품 영역 세부 가용성 레코드를 자동으로 생성합니다. 해당 제품 영역 세부 가용성 레코드가 있는 경우에만 제품 카탈로그에 제품이 표시됩니다. -
맞춤 유형을 선택합니다. 다음은 사용 가능한 옵션입니다.
- 영역 포함: 선택한 영역에 제품을 포함합니다.
- 영역 제외: 선택한 영역에서 제품을 제외합니다.
- 영역 및 하위 영역 포함: 특정 영역 및 모든 하위 영역에 제품을 추가합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 모든 제품에 b~g 단계를 반복합니다.
-
제품 카탈로그 찾아보기 플로를 구성합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에서 제품 검색 설정을 찾아서 선택합니다.
- 제품 카탈로그 찾아보기에서 제품 찾아보기 및 추가에 사용자 정의 플로 사용을 선택합니다.
- 제품 카탈로그 찾아보기 플로 템플릿을 사용하여 만든 플로를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
견적 주문을 만드는 동안 제품이 카탈로그를 기반으로 필터링됩니다. 제품에 가격 목록 항목이 여러 개 있는 경우(제품 판매 모델 포함 및 제외) 제품에 대한 여러 레코드가 표시됩니다.
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