Producten beschikbaar maken in catalogi
Bepaal welke producten uw vertegenwoordigers in het veld kunnen zien en toevoegen aan een offerteorder. Toon producten op basis van het territorium en de account van veldvertegenwoordigers. Stel productbeschikbaarheid in nadat uw productcatalogus en territoria al bestaan, omdat de zichtbaarheid van producten van beide afhankelijk is.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
Voordat je begint.
- Gebruik het object Product2 om productrecords te maken voor al uw verkoopbare producten. Zie Producten en producttypen configureren.
- Voeg de verkoopbare producten toe aan een catalogus. Zie Uw producten ordenen met catalogi en categorieën.
- Voeg prijslijstgegevens toe en definieer prijslijstprijzen in de prijslijst die is gekoppeld aan offertes, voor al uw verkoopbare producten. U kunt standaardprijslijsten of aangepaste prijslijsten gebruiken. Zie Prijslijsten beheren.
Opmerking U kunt alleen een aangepast prijslijstgegeven voor een valuta of productverkoopmodel maken als er een standaardprijslijst bestaat voor de valuta of het productverkoopmodel. - Maak assortimenten en voeg producten toe aan assortimenten. Zie Producten toevoegen aan een productassortiment.
- Configureer territoria. Zie Uw organisatie voorbereiden op het beheerde pakket voor Customer Engagement.
- Lijn uw accounts uit met territoria. Zie Batchtaken voor Territoriumbeheer.
- Configureer nauwkeurige en doelgerichte product-territoriumuitlijningen door territoriumuitsluitingen te gebruiken om te voorkomen dat vertegenwoordigers in het veld producten selecteren die ze niet mogen verkopen. Zie Producten uitlijnen met of uitsluiten van territoria en Producten uitlijnen op prioriteit.
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Producten beschikbaar maken in catalogi: | Commercieel beheerder voor Life Sciences |
-
Maak voor het ophalen van territoriumspecifieke productbeschikbaarheid een record Beschikbaarheid van productterritorium.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Beschikbaarheid van productterritorium.
- Klik op Nieuw.
- Selecteer een product en selecteer vervolgens een territorium.
- Selecteer het doel als Offerte.
-
Stel de status in op In wachtrij.
Opmerking Een achtergrondtaak genereert automatisch een record Gedetailleerde beschikbaarheid van productterritorium voor elke record Beschikbaarheid van productterritorium die is ingesteld op In wachtrij geplaatst. Producten worden alleen zichtbaar in een productcatalogus wanneer hun overeenkomende record Gedetailleerde beschikbaarheid van productterritorium bestaat.
-
Selecteer het uitlijningstype. Dit zijn de beschikbare opties.
- Territoriumopname: Producten opnemen in het geselecteerde territorium.
- Territoriumuitsluiting: Producten uitsluiten van het geselecteerde territorium.
- Opname van territorium en ondergeschikten: Een product toevoegen aan een specifiek territorium en alle onderliggende territoria.
- Sla uw wijzigingen op.
- Herhaal stap b-g voor al uw producten.
-
Configureer de bladerstroom voor de productcatalogus.
- Kloon de stroom Bladeren in productcatalogus en activeer de nieuwe versie.
-
Als u multi-valuta hebt ingeschakeld, stelt u in de nieuwe versie van de stroom Bladeren in productcatalogus de waarde van de variabele
quoteCurrencyIsoCodein op{!GetQuoteRecord.CurrencyIsoCode}. - Zoek en selecteer vanuit Set-up Instellingen voor Product Discovery in het vak Snel zoeken.
- Kies bij Een aangepaste stroom selecteren voor bladeren door en toevoegen van producten in Revenue Cloud de versie van de stroom Bladeren in productcatalogus die u hebt gemaakt.
- Sla uw wijzigingen op.
Tijdens het maken van offertes worden producten gefilterd op basis van hun catalogus. Als een product meerdere prijslijstgegevens (met en zonder productverkoopmodel) heeft, worden er meerdere records van het product getoond.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
