Disponibilizar produtos em catálogos
Controle quais produtos seus representantes de campo podem ver e adicionar a um pedido cotado. Mostre produtos com base no território e na conta dos representantes de campo. Configure a disponibilidade do produto depois que seu catálogo de produtos e territórios já existirem, pois a visibilidade do produto depende de ambos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
Antes de começar.
- Use o objeto Product2 para criar registros de produto para todos os seus produtos vendáveis. Consulte Configurar produtos e tipos de produto.
- Adicione os produtos vendáveis a um catálogo. Consulte Organizar seus produtos com catálogos e categorias.
- Adicione entradas do catálogo de preços e defina preços de lista no catálogo de preços associado às cotações para todos os seus produtos vendáveis. Você pode usar catálogos de preços padrão ou personalizados. Consulte Gerenciar catálogos de preços.
- Configure territórios. Consulte Pronte sua organização para o pacote gerenciado Engajamento do cliente.
- Alinhe suas contas com territórios. Consulte Trabalhos em lote de Gerenciamento de território.
- Configure alinhamentos de produto-território precisos e direcionados usando exclusões de território para impedir que os representantes de campo selecionem produtos que não estão autorizados a vender. Consulte Alinhar produtos com ou excluir produtos de territórios e organizar produtos alinhados a um território por prioridade.
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para disponibilizar produtos em catálogos: | Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências |
-
Para recuperar a disponibilidade do produto específica do território, crie um registro de Disponibilidade do território do produto.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Disponibilidade do território do produto.
- Clique em Novo.
- Selecione um produto e selecione um território.
- Selecione o propósito como Cotação.
-
Defina o status como Enfileirado.
Nota Um trabalho em segundo plano gera automaticamente um registro de Disponibilidade detalhada do território do produto para cada registro de Disponibilidade do território do produto definido como Em fila. Os produtos ficam visíveis em um catálogo de produtos apenas quando o registro de Disponibilidade detalhada do território do produto correspondente existe. -
Selecione o tipo de alinhamento. Estas são as opções disponíveis.
- Inclusão de território: Para incluir produtos no território selecionado.
- Exclusão de território: Para excluir produtos do território selecionado.
- Inclusão de território e subordinados: Para adicionar um produto a um território específico e a todos os territórios filhos.
- Salve suas alterações.
- Repita as etapas b-g para todos os seus produtos.
-
Configure o fluxo Procurar catálogo de produtos.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Configurações de descoberta de produto.
- Em Procurar catálogo de produtos, selecione Usar fluxo personalizado para procurar e adicionar produtos.
- Escolha o fluxo que você criou usando o modelo de fluxo Procurar catálogo de produtos.
- Salve suas alterações.
Durante a criação do pedido cotado, os produtos são filtrados com base no catálogo. Se um produto tiver várias entradas do catálogo de preços (com e sem um modelo de venda de produto), vários registros do produto serão mostrados.
Consulte também:
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