Вы находитесь здесь:
Предоставление доступа к продуктам в каталогах
Управляйте просмотром и добавлением продуктов в сметный заказ выездными представителями. Отображение продуктов на основе территории и организации выездных представителей. Настройте доступность продукта после наличия каталога продуктов и территорий, поскольку доступность продукта зависит от двух факторов.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
Прежде чем начать.
- Используйте объект Product2 для создания записей продуктов для всех продаваемых продуктов. См. «Настройка продуктов и типов продуктов».
- Добавьте продаваемые продукты в каталог. См. раздел «Организация продуктов посредством каталогов и категорий».
- Добавьте записи прайс-листа и определите цены по прайс-листу, связанные со сметами, для всех продаваемых продуктов. Можно использовать стандартные или настраиваемые прайс-листы. См. Управление прайс-листами.
Примечание Настраиваемая запись прайс-листа для валюты или модели продажи продукта может быть создана только при наличии стандартного прайс-листа для валюты или модели продажи продукта. - Создайте ассортимент и добавьте продукты в ассортимент. См. «Добавление продуктов в ассортимент продуктов».
- Настройка территорий. См. «Подготовка организации к использованию управляемого пакета Customer Engagement».
- Выравнивание организаций с территориями. См. Пакетные задания управления территориями.
- Настройте точные и целевые выравнивания продуктов и территорий, используя исключения территорий, чтобы ограничить выездных представителей в выборе продуктов, которые они не могут продавать. См. разделы «Выравнивание продуктов с территориями» или «Исключение продуктов из территорий» и «Упорядочение продуктов, выровненных по территории по приоритету».
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для предоставления доступа к продуктам в каталогах: | Коммерческий администратор наук о жизни |
-
Чтобы получить доступность продукта для конкретной территории, создайте запись доступности территории продукта.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Доступность территории продукта».
- Щелкните «Создать».
- Выберите продукт, а потом выберите территорию.
- Выберите цель «Смета».
-
Задайте статус «В очереди».
Примечание Фоновое задание автоматически создает запись «Подробная доступность территории продукта» для каждой записи доступности территории продукта, установленной на статус «В очереди». Продукты отображаются в каталоге продуктов только при наличии соответствующей записи «Подробная доступность территории продукта».
-
Выберите тип выравнивания. Ниже указаны доступные варианты.
- Включение территории: Для добавления продуктов на выбранную территорию.
- Исключение территории: Для исключения продуктов из выбранной территории.
- Включение территории и подчиненных: Для добавления продукта на определенную территорию и все дочерние территории.
- Сохраните внесенные изменения.
- Повторите действия б-г для всех продуктов.
-
Настройте поток каталога продуктов обзора.
- Клонируйте поток «Обзор каталога продуктов» и активируйте новую версию.
-
Если вы включили мультивалюту, в новой версии потока «Обзор каталога продуктов» задайте значение переменной
quoteCurrencyIsoCode{!GetQuoteRecord.CurrencyIsoCode}. - В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и откройте «Параметры обнаружения продуктов».
- В поле «Выбор настраиваемого потока для просмотра и добавления продуктов в Revenue Cloud» выберите созданную версию потока «Обзор каталога продуктов».
- Сохраните внесенные изменения.
Во время создания заказа в смете продукты фильтруются на основе каталога. Если у продукта есть несколько записей прайс-листа (с моделью продажи продукта или без нее), отображается несколько записей продукта.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
