Gör produkter tillgängliga i kataloger
Styr vilka produkter dina fältrepresentanter kan se och lägga till i en offertorder. Visa produkter baserat på fältrepresentanters område och konto. Konfigurera produkttillgänglighet efter att din produktkatalog och dina områden redan finns, eftersom produktsynlighet beror på båda.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
Innan du börjar.
- Använd objektet Product2 för att skapa produktposter för alla dina säljbara produkter. Se Konfigurera produkter och produkttyper.
- Lägg till de säljbara produkterna i en katalog. Se Organisera dina produkter med kataloger och kategorier.
- Lägg till prisbokposter och definiera listpriser i prisboken som är associerad med offerter, för alla dina säljbara produkter. Du kan använda antingen standardprisböcker eller egna prisböcker. Se Hantera prisböcker.
Anteckning Det går endast att skapa en egen prisbokpost för en valuta eller en produktförsäljningsmodell om det finns en standardprisbok för valutan eller produktförsäljningsmodellen. - Skapa sortiment och lägg till produkter i sortiment. Se Lägg till produkter i ett produktsortiment.
- Konfigurera områden. Se Gör din organisation redo för det hanterade paketet Kundengagemang.
- Anpassa dina konton till områden. Se Områdeshanteringssatsjobb.
- Konfigurera exakta och målinriktade anpassningar av produktområden genom att använda områdesundantag för att begränsa fältrepresentanter från att välja produkter som de inte är auktoriserade att sälja. Se Anpassa produkter till eller uteslut produkter från områden och organisera produkter anpassade till ett område efter prioritet.
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Göra produkter tillgängliga i kataloger: | Kommersiell admin för biovetenskap |
-
För att hämta områdesspecifik produkttillgänglighet, skapa en post för Produktområdestillgänglighet.
- Sök fram och öppna Tillgänglighet för produktområden i Appstartaren.
- Klicka på Ny.
- Välj en produkt och välj sedan ett område.
- Välj syftet som Offert.
-
Ange statusen som Köad.
Anteckning Ett bakgrundsjobb skapar automatiskt en post för Detaljerad tillgänglighet för produktområde för varje post för Produktområdestillgänglighet inställd på Köstatus. Produkter blir endast synliga i en produktkatalog när deras motsvarande post Detaljerad tillgänglighet för produktområde finns.
-
Välj anpassningstyp. Dessa är de tillgängliga alternativen.
- Områdesinkludering: För att inkludera produkter i det valda området.
- Områdesundantag: Utesluta produkter från det valda området.
- Område och underordnade: För att lägga till en produkt till ett specifikt område och alla underordnade områden.
- Spara dina ändringar.
- Upprepa steg b-g för alla dina produkter.
-
Konfigurera flödet för att bläddra i produktkatalog.
- Klona flödet Bläddra i produktkatalog och aktivera den nya versionen.
-
Om du har slagit på flera valutor i den nya versionen av flödet Bläddra i produktkatalog ställer du in värdet på
quoteCurrencyIsoCodetill{!GetQuoteRecord.CurrencyIsoCode}. - I Inställningar, i rutan Snabbsökning, hitta och välj Inställningar för produktupptäckt.
- För Välj ett eget flöde för att bläddra och lägga till produkter i Revenue Cloud, välj den version av flödet Bläddra i produktkatalog som du har skapat.
- Spara dina ändringar.
När offerter skapas filtreras produkter baserat på sin katalog. Om en produkt har flera prisbokposter (med och utan en produktförsäljningsmodell) visas flera poster för produkten.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
