讓產品可在目錄中使用
控制現場代表可以看見哪些產品並新增至報價的訂單。根據現場代表的區域範圍和帳戶顯示產品。在您的產品型錄和區域範圍已存在之後設定產品可用性,因為產品可視性取決於這兩者。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
開始之前。
- 使用 Product2 物件建立所有可銷售產品的產品記錄。請參閱 設定產品和產品類型。
- 將可銷售產品新增至型錄。請參閱使用目錄和種類 組織您的產品。
- 針對所有可銷售產品新增價目手冊項目,並在與報價相關聯的價目手冊中定義價目表價格。您可以使用標準或自訂價目手冊。請參閱 管理價目手冊。
備註 只有在貨幣或產品銷售模型存在標準價目手冊時,您才能為貨幣或產品銷售模型建立自訂價目手冊項目。 - 建立組合並將產品新增至組合。請參閱 將產品新增至產品組合。
- 設定區域範圍。請參閱為客戶參與受管理封裝準備您的組織。
- 讓帳戶與區域範圍保持一致。請參閱 區域範圍管理批次工作。
- 使用區域範圍排除設定精確且鎖定目標的產品區域範圍對齊方式,以限制現場代表選取未獲授權銷售的產品。請參閱「將產品與區域範圍對齊或排除產品」,並依優先順序將產品與區域範圍 組織。
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要讓產品可在目錄中使用: | Life Sciences 商業管理員 |
-
若要取回區域範圍特定產品可用性,請建立「產品區域範圍可用性」記錄。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「產品區域範圍可用性」。
- 按一下「新增」。
- 選取產品,然後選取區域範圍。
- 將目的選取為「報價」。
-
將狀態設定為「已排隊」。
備註 背景工作會自動為每個「產品區域範圍可用性」記錄產生「產品區域範圍詳細可用性」記錄,並將其設定為「已排入」狀態。只有在產品目錄存在對應的「產品區域範圍詳細可用性」記錄時,產品才會顯示在產品目錄中。
-
選取對齊方式類型。以下是可用的選項。
- 區域範圍包括:在所選區域範圍中包含產品。
- 排除區域範圍:將產品從所選區域範圍中排除。
- 包含區域範圍和下屬:將產品新增至特定區域範圍和所有子系區域範圍。
- 儲存您的變更。
- 針對所有產品重複步驟 b-g。
-
設定瀏覽產品目錄流程。
- 複製「瀏覽產品目錄」流程並啟用新版本。
-
如果您已開啟多重貨幣,請在新版本的「瀏覽產品目錄」流程中,將
quoteCurrencyIsoCode變數的值設定為{!GetQuoteRecord.CurrencyIsoCode}。 - 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「產品探索設定」。
- 針對「選取在 Revenue Cloud 中瀏覽和新增產品的自訂流程」,選擇您建立的「瀏覽產品目錄」流程版本。
- 儲存您的變更。
在報價訂單建立期間,系統會根據產品的型錄篩選產品。如果產品有多個價目手冊項目 (包含或不含產品銷售模型),則會顯示產品的多個記錄。
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