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Einrichten von Auftragsverwaltungsfunktionen
Führen Sie strukturierte Geschäftsprüfungen aus und erfassen Sie Angebotsaufträge mit Preisen, Rabatten und Genehmigungen für Apotheken- und Anbieterbesuche.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
Was die Auftragsverwaltung bewirkt
Verwenden Sie als Arzneimittelhersteller die Auftragsverwaltung für Agentforce Life Sciences, um die Shop-Überprüfung, die Auftragserfassung und die Preisgestaltung über mehrere Kanäle hinweg zu optimieren. Ihre Mitarbeiter initiieren Besuche, führen Shop-Überprüfungen durch und bieten dann Angebote und Preise für einen Auftrag an – online oder offline, im Web oder auf einem iPad –, ohne die Tools wechseln zu müssen.
Wichtig In Agentforce Life Sciences wird ein Auftrag als Angebotsauftrag bezeichnet, da Aufträge auf dem Angebotsobjekt basieren.
Die Auftragsverwaltung kombiniert zwei Funktionen:
- Store-Check: Die Shop-Überprüfung wandelt einen einzelnen Besuch in eine strukturierte, wiederholbare Bewertung um. Sie definieren, welche Produkte und Sortimente für eine Region oder einen Account gelten, und hängen dann Bewertungsaufgaben – Verfügbarkeits-, Anzeige- und Konformitätsprüfungen für Sonderangebote – über eine Aktionsplanvorlage an. Durch diese Konfiguration wird sichergestellt, dass jeder Besuch den richtigen Katalog und die richtigen Aufgaben für diesen Account widerspiegelt. Außendienstmitarbeiter bewerten die Produktverfügbarkeit, die Anzeige und die Einhaltung von Sonderangeboten (sofern konfiguriert) während eines Besuchs. Wenn ein Mitarbeiter eine Prüfung abschließt, werden seine Antworten in KPI-Datensätzen zusammengefasst, sodass Sie Compliance-Lücken erkennen und nach Account oder Region nachfassen können.
- Angebote und Preise: Mit "Angebote" und "Preise" können Mitarbeiter einen Angebotsauftrag anhand der Produkte und des Preisbuchs erstellen, die Sie ihrer Region zur Verfügung stellen. Ein Preisrezept und ein Preisverfahren bestimmen, welche Rabatte gelten – Volumen oder gestaffelt – und ein Vertriebstransaktionstyp verknüpft jedes Angebot automatisch mit dem richtigen Verfahren. Außendienstmitarbeiter erfassen einen Angebotsauftrag aus einem von Ihnen gesteuerten Preisbuch, wenden Rabatte an, erfassen eine elektronische Signatur und leiten sie zur Genehmigung weiter. Durch das Senden wird das Angebot gesperrt, bis ein Manager eine Entsperrungsanfrage genehmigt oder das Angebot abgelehnt wird. Ein Preiswasserfall erfasst jede Preisentscheidung – vom Listenpreis bis zum endgültigen Nettopreis – als zeilenweise Aufschlüsselung von Rabatten und Anpassungen.
Da beide Funktionen die gemeinsame Grundlage für Besuche und Accounts aufweisen, kann ein Außendienstmitarbeiter eine Shop-Überprüfung abschließen und einen Angebotsauftrag über denselben Besuch erstellen, ohne den Kontext zu wechseln.
- Funktionsweise der Auftragsverwaltung
Die Auftragsverwaltung orchestriert Bewertungen von Shop-Überprüfungen, Angebotspreise und Rabatte sowie genehmigungsbasierte Sperren – und das alles in einem konfigurierbaren Workflow-Framework. Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise der einzelnen Komponenten. - Glossar zur Auftragsverwaltung
Bevor Sie sich mit den Konfigurationen für die Auftragsverwaltung vertraut machen, machen Sie sich mit der Nomenklatur der Funktion vertraut. Machen Sie sich mit den Begriffen vertraut, die zur Beschreibung von Angeboten und Aufträgen, zur Preisgestaltung und Katalogeinrichtung sowie zu Transaktionsregeln und -verwaltung verwendet werden, sowie mit der Shop-Überprüfung und den Bedingungen für die Feldbewertung, die den Lebenszyklus der Funktion unterstützen. - Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Auftragsverwaltung
Bevor Sie die Auftragsverwaltung für Agentforce Life Sciences einrichten, vergewissern Sie sich, dass Sie über die erforderlichen Profile, Lizenzen und Berechtigungssätze verfügen und Ihre Organisation die folgenden Anforderungen erfüllt. - Einrichten der Shop-Überprüfung
Mit der Shop-Überprüfung können Ihre Außendienstmitarbeiter die Einzelhandelsbedingungen, beispielsweise die Produktverfügbarkeit, die Anzeige und die Einhaltung von Sonderangeboten, während eines Besuchs im Geschäft bewerten. Konfigurieren Sie Produkte, Sortimente, Bewertungsaufgaben und andere relevante Elemente und weisen Sie sie einzelnen Accounts (Shops) basierend auf ihren spezifischen Geschäftsanforderungen und Opportunities zu. Zusammen wandeln diese Bausteine eine einzelne Shop-Überprüfung in eine strukturierte, wiederholbare Bewertung um, die eine konsistente Ausführung im Geschäft ermöglicht und handlungsrelevante Statistiken generiert. - Einrichten von Angeboten und Preisen
Konfigurieren Sie Angebote und Preise für Agentforce Life Sciences, einschließlich Preisrezepten, Vertriebstransaktionstypen, Produktkatalogen und Workflows zur Angebotssperrung und Genehmigung. Führen Sie diese Einrichtung aus, bevor Ihre Außendienstmitarbeiter während Apotheken- und Gesundheitsanbieterbesuchen Angebotsaufträge erstellen. - Fehlerbehebung bei der Auftragsverwaltung
Verwenden Sie diese Tabelle, um allgemeine Probleme mit Angeboten und Preisen zu beheben.
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