Configurar funciones de gestión de pedidos

Lo que hace Gestión de pedidos

Como fabricante farmacéutico, utilice Gestión de pedidos para Agentforce Life Sciences para simplificar la comprobación de establecimientos, la captura de pedidos y los precios entre múltiples canales. Sus representantes inician visitas, completan comprobaciones de establecimientos, luego cotizan y fijan el precio de un pedido (en línea o sin conexión, en Internet o un iPad) sin cambiar de herramienta.

Importante En Agentforce Life Sciences, un pedido se denomina Pedido de presupuesto porque los pedidos se crean sobre el objeto Presupuesto.

Gestión de pedidos combina dos funciones:

• Comprobación de establecimiento: Comprobación de establecimiento convierte una única visita en una evaluación estructurada y repetible. Usted define qué productos y gamas se aplican a un territorio o cuenta, luego adjunta tareas de evaluación (disponibilidad, visualización y comprobaciones de cumplimiento promocional) a través de una plantilla de plan de acción. Esta configuración garantiza que cada visita refleje el catálogo y las tareas correctos para esa cuenta. Los representantes de campo evalúan la disponibilidad de productos, la visualización y el cumplimiento promocional (si está configurado) durante una visita a un establecimiento. Cuando un representante completa una comprobación, sus respuestas se acumulan en registros de KPI, de modo que puede detectar brechas de cumplimiento y realizar un seguimiento por cuenta o territorio.
• Presupuestos y precios: Presupuestos y precios permite a los representantes crear un pedido de presupuesto a partir de los productos y la lista de precios que pone a disposición de su territorio. Una receta de precios y un procedimiento de precios determinan qué descuentos se aplican (volumen o por niveles) y un tipo de transacción de ventas vincula cada presupuesto al procedimiento correcto automáticamente. Los representantes de campo capturan un pedido de presupuesto desde una lista de precios que controla, aplican descuentos, capturan una firma electrónica y lo enrutan para su aprobación. El envío bloquea el presupuesto hasta que un gestor aprueba una solicitud de desbloqueo o se rechaza el presupuesto. Una cascada de precios registra cada decisión de precios (desde el precio de lista hasta el precio neto final) como un detalle línea por línea de descuentos y ajustes.

Como ambas funciones comparten la base Visita y Cuenta, un representante de campo puede completar una comprobación de establecimiento y crear un pedido de presupuesto desde la misma visita sin cambiar de contexto.