Impostazione delle funzioni di Gestione ordini
Eseguire controlli strutturati del punto vendita e acquisire ordini di preventivi, con prezzi, sconti e approvazioni, per visite in farmacia e operatori.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
Funzioni di Gestione ordini
In qualità di produttore farmaceutico, utilizzare Gestione ordini per Agentforce Life Sciences per semplificare il controllo del punto vendita, l'acquisizione degli ordini e la determinazione dei prezzi in più canali. Gli agenti avviano le visite, completano i controlli nel punto vendita, quindi quotano e valutano un ordine, online o offline, sul Web o su iPad, senza passare da uno strumento all'altro.
Importante In Agentforce Life Sciences, un ordine viene definito Ordine preventivo perché gli ordini vengono creati sull'oggetto Preventivo.
Gestione ordini combina due funzionalità:
- Controllo punto vendita: Store Check trasforma una singola visita in una valutazione strutturata e ripetibile. Si definiscono i prodotti e gli assortimenti validi per un territorio o un account, quindi si allegano operazioni di valutazione (disponibilità, visualizzazione e controlli di conformità promozionali) tramite un modello del piano di azione. Questa configurazione garantisce che ogni visita rifletta il catalogo e le operazioni corretti per quell'account. Gli agenti sul campo valutano la disponibilità dei prodotti, l'esposizione e la conformità promozionale (se configurata) durante una visita nel punto vendita. Quando un agente completa un controllo, le sue risposte vengono riportate nei record KPI, in modo da poter individuare le lacune di conformità e dare seguito per account o territorio.
- Preventivi e prezzi: Preventivi e prezzi consentono agli agenti di creare un ordine preventivo a partire dai prodotti e dal listino prezzi resi disponibili per il loro territorio. Un procedimento di calcolo dei prezzi e una procedura di calcolo dei prezzi determinano quali sconti si applicano, a volume o a livelli, e un tipo di transazione di vendita collega automaticamente ogni preventivo alla procedura corretta. Gli agenti sul campo acquisiscono un ordine preventivo da un listino prezzi controllato dall'utente, applicano sconti, acquisiscono una firma elettronica e la instradano per l'approvazione. L'invio blocca il preventivo finché un responsabile non approva una richiesta di sblocco o il preventivo non viene rifiutato. Una cascata prezzi registra ogni decisione sui prezzi, dal prezzo di listino al prezzo netto finale, come voce per riga di sconti e rettifiche.
Poiché entrambe le funzionalità condividono la base Visita e Account, un agente sul campo può completare un controllo del punto vendita e creare un preventivo dalla stessa visita senza cambiare contesto.
- Funzionamento di Gestione ordini
Gestione ordini orchestra le valutazioni dei controlli del punto vendita, i prezzi e gli sconti dei preventivi e il blocco basato sulle approvazioni, il tutto in un framework di flusso di lavoro configurabile. Ulteriori informazioni sul funzionamento di ogni componente. - Glossario di Gestione ordini
Prima di addentrarsi nelle configurazioni di Gestione ordini, acquisire familiarità con la nomenclatura della funzione. Di seguito sono descritti i termini utilizzati per descrivere preventivi e ordini, prezzi e configurazione catalogo, regole di transazione e governance, nonché i termini di controllo del punto vendita e valutazione dei campi che supportano il ciclo di vita della funzione. - Preparazione dell'organizzazione per Gestione ordini
Prima di iniziare a configurare Gestione ordini per Agentforce Life Sciences, assicurarsi di disporre dei profili, delle licenze e degli insiemi di autorizzazioni richiesti e che l'organizzazione soddisfi i seguenti requisiti. - Impostazione di Store Check
Store Check aiuta gli agenti sul campo a valutare le condizioni di vendita al dettaglio, ad esempio la disponibilità dei prodotti, la conformità degli espositori e delle promozioni, durante una visita nel punto vendita. Configurare prodotti, assortimenti, operazioni di valutazione e altri elementi pertinenti e assegnarli a singoli account (punti vendita) in base alle loro esigenze aziendali e opportunità specifiche. Insieme, questi componenti base trasformano un singolo controllo del punto vendita in una valutazione strutturata e ripetibile, consentendo un'esecuzione interna coerente e generando approfondimenti fruibili. - Impostazione di preventivi e prezzi
Configurare preventivi e prezzi per Agentforce Life Sciences, inclusi procedimenti di calcolo dei prezzi, tipi di transazioni di vendita, cataloghi di prodotti e flussi di lavoro di blocco e approvazione dei preventivi. Completare questa impostazione prima che gli agenti sul campo creino preventivi durante le visite in farmacia e presso gli operatori sanitari. - Risoluzione dei problemi di Gestione ordini
Utilizzare questa tabella per risolvere i problemi più comuni relativi a preventivi e prezzi.
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