注文管理機能の設定
薬局や提供者の訪問に対して、構造化された店舗確認を実行し、価格設定、割引、承認を含む見積済み注文を取得します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
注文管理の機能
製薬会社は、Agentforce Life Sciencesの注文管理を使用して、複数のチャネルにわたる店舗チェック、注文収集、価格設定を合理化できます。営業担当はツールを切り替えることなく、訪問を開始して店舗確認を完了し、オンラインまたはオフライン、Web または iPad で注文の見積と価格設定を行います。
重要 Agentforce Life Sciences では、注文は見積オブジェクトに基づいて構築されるため、見積済み注文と呼ばれます。
Order Management (注文管理) は、次の 2 つの機能を兼ね備えています。
- 店舗チェック: 店舗チェックは、1 回の訪問を構造化された反復可能な評価に変換します。テリトリーまたは取引先に適用する商品と品揃えを定義し、アクションプランテンプレートを使用して評価タスク (対応可能状況、陳列、プロモーションコンプライアンスチェック) を添付します。この設定により、各訪問にその取引先の適切なカタログと ToDo が反映されます。フィールド営業担当者は、店舗訪問中に商品の在庫状況、陳列、プロモーションコンプライアンス (設定されている場合) を評価します。担当者がチェックを完了すると、回答が KPI レコードに積み上げ集計されるため、コンプライアンスのギャップを見つけて取引先またはテリトリー別にフォローアップできます。
- 見積と価格設定: 見積と価格設定により、営業担当はテリトリーで使用できるようにする商品と価格表から見積済み注文を作成できます。価格設定レシピと価格設定手順によって、適用される割引 (ボリュームまたは階層) が決まり、販売トランザクション種別によって各見積が適切な手順に自動的に関連付けられます。フィールド営業担当者は、制御する価格表から見積済み注文を取得し、割引を適用して電子署名を取得し、承認のために転送します。マネージャーがロック解除要求を承認するか、見積が却下されるまで、送信によって見積がロックされます。価格ウォーターフォールでは、リスト価格から最終的な正価に至るまで、すべての価格設定の決定が割引と調整の品目ごとに記録されます。
どちらの機能も訪問と取引先の基盤を共有しているため、フィールド営業担当者はコンテキストを切り替えることなく、同じ訪問から店舗チェックを完了し、見積済み注文を作成できます。
- 注文管理のしくみ
注文管理では、ストアチェック評価、見積の価格設定と割引、承認ベースのロックをすべて設定可能なワークフローフレームワーク内で調整します。各コンポーネントの動作の詳細を確認します。 - 注文管理用語集
Order Management (注文管理) の設定について説明する前に、機能の用語を理解しておきましょう。見積と注文、価格設定とカタログ設定、トランザクションルールとガバナンスを説明するために使用される用語と、機能のライフサイクルをサポートする店舗確認と項目評価の用語について説明します。 - 注文管理のための組織の準備
Agentforce Life Sciencesの注文管理の設定を開始する前に、必要なプロファイル、ライセンス、権限セットがあり、組織が次の要件を満たしていることを確認します。 - ストアチェックの設定
店舗確認は、フィールド営業担当者が店舗訪問中に商品の在庫状況、陳列、プロモーションコンプライアンスなどの小売状況を評価できるようにするのに役立ちます。商品、品揃え、調査タスク、その他の関連要素を設定し、特定のビジネスニーズと商談に基づいて個々の取引先 (店舗) に割り当てます。これらのビルディングブロックを組み合わせることで、1 つの店舗チェックが構造化された反復可能な評価に変換され、一貫した店舗内実行が可能になり、アクション可能なインサイトが生成されます。 - 見積と価格設定の設定
Agentforce Life Sciences の見積と価格設定 (価格設定レシピ、販売トランザクション種別、商品カタログ、見積のロックおよび承認ワークフローなど) を設定します。フィールド営業担当者が薬局やヘルスケア提供者の訪問中に見積済み注文を作成する前に、この設定を完了します。 - 注文管理のトラブルシューティング
次の表を使用して、見積と価格設定に関する一般的な問題を解決します。
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