Configurar recursos de gerenciamento de pedidos
Execute verificações estruturadas da loja e capture pedidos cotados, com precificação, descontos e aprovações, para visitas de farmacêutica e provedor.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
O que o Gerenciamento de pedidos faz
Como fabricante farmacêutico, use o Gerenciamento de pedidos para Agentforce Life Sciences para simplificar a verificação da loja, a captura de pedidos e a precificação em vários canais. Seus representantes iniciam visitas, concluem verificações da loja e então cotam e precificam um pedido, seja online ou offline, na Web ou em um iPad, sem trocar de ferramentas.
Importante No Agentforce Life Sciences, um pedido é chamado de Pedido cotado porque os pedidos são criados no objeto Cotação.
O Gerenciamento de pedidos combina duas funcionalidades:
- Verificação da loja: A Verificação de loja transforma uma única visita em uma avaliação estruturada e repetível. Você define quais produtos e sortimentos se aplicam a um território ou conta e, em seguida, anexa tarefas de avaliação (disponibilidade, exibição e verificações de conformidade promocional) por meio de um modelo de plano de ação. Essa configuração garante que cada visita reflita o catálogo e as tarefas corretas para essa conta. Os representantes de campo avaliam a disponibilidade do produto, a exibição e a conformidade promocional (se configurada) durante uma visita à loja. Quando um representante conclui uma verificação, suas respostas são totalizadas em registros de KPI para que você possa identificar lacunas de conformidade e acompanhar por conta ou território.
- Cotações e preço: Cotações e precificação permitem que os representantes criem um pedido cotado com base nos produtos e catálogo de preços que você disponibiliza para o território. Uma receita de precificação e um procedimento de precificação determinam quais descontos se aplicam (por volume ou em níveis) e um tipo de transação de vendas vincula cada cotação ao procedimento certo automaticamente. Os representantes de campo capturam um pedido cotado de um catálogo de preços que você controla, aplicam descontos, capturam uma assinatura eletrônica e o roteiam para aprovação. O envio bloqueia a cotação até que um gerente aprove uma solicitação de desbloqueio ou a cotação seja rejeitada. Uma Cachoeira de preço registra cada decisão de precificação, do preço de lista até o preço líquido final, como uma itemização linha a linha de descontos e ajustes.
Como ambos os recursos compartilham a base de Visita e Conta, um representante de campo pode concluir uma verificação de loja e criar um pedido cotado da mesma visita sem mudar de contexto.
- Como o Gerenciamento de pedidos funciona
O Gerenciamento de pedidos orquestra avaliações de verificação da loja, precificação de cotação e descontos e bloqueio baseado em aprovação, tudo dentro de uma estrutura de fluxo de trabalho configurável. Saiba mais sobre como cada componente funciona. - Glossário de gerenciamento de pedidos
Antes de se aprofundar nas configurações do Gerenciamento de pedidos, familiarize-se com a nomenclatura do recurso. Aprenda sobre os termos usados para descrever cotações e pedidos, precificação e configuração de catálogo, regras de transação e governança, bem como os termos de avaliação de campo e verificação de loja que dão suporte ao ciclo de vida do recurso. - Preparar sua organização para o Gerenciamento de pedidos
Antes de começar a configurar o Gerenciamento de pedidos para o Agentforce Life Sciences, verifique se você tem os perfis, as licenças e os conjuntos de permissões necessários e se sua organização atende a esses requisitos. - Configurar verificação da loja
A Verificação de loja ajuda os representantes de campo a avaliar as condições de varejo, como disponibilidade do produto, exibição e conformidade promocional, durante uma visita à loja. Configure produtos, sortimentos, tarefas de avaliação e outros elementos relevantes e atribua-os a contas individuais (lojas) com base em suas necessidades e oportunidades de negócios específicas. Juntos, esses blocos de construção transformam uma única verificação da loja em uma avaliação estruturada e repetível, permitindo uma execução consistente na loja e gerando percepções acionáveis. - Configurar cotações e precificação
Configure a cotação e a precificação para o Agentforce Life Sciences, incluindo receitas de precificação, tipos de transação de vendas, catálogos de produtos e fluxos de trabalho de bloqueio de cotação e aprovação. Conclua essa configuração antes que os representantes de campo criem pedidos cotados durante visitas à farmácia e ao profissional de saúde. - Solução de problemas do Gerenciamento de pedidos
Use esta tabela para resolver problemas comuns com Cotações e Preços.
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