设置订单管理功能
通过定价、折扣和批准，运行结构化商店检查并捕获报价订单，以便访问药店和提供商。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
订单管理的功能
作为医药制造商，使用适用于 Agentforce 生命科学的订单管理简化商店检查、订单捕获和多渠道定价。您的代表发起访问，完成商店检查，然后对订单进行报价和定价（在线或离线、在线或 iPad），而无需切换工具。
重要 在 Agentforce 生命科学中，订单称为报价订单，因为订单建立在报价对象上。
订单管理结合了两种功能：
- 商店检查：商店检查将一次访问转化为结构化的可重复评估。您可以定义哪些产品和分类适用于区域或客户，然后通过行动计划模板附加评估任务（可用性、显示和促销合规性检查）。此配置确保每次访问都反映该客户的正确目录和任务。现场代表在商店访问期间评估产品可用性、展示和促销合规性（如果配置）。在代表完成检查时，他们的回复会汇总到 KPI 记录中，因此您可以发现合规差距，并按客户或区域跟进。
- 报价和定价：报价和定价允许代表根据您提供给他们的区域的产品和价格手册构建报价订单。定价模式和定价程序确定哪些折扣适用（数量或分层），销售交易类型会自动将每个报价与正确的程序联系起来。现场代表从您控制的价格手册中捕获报价单，应用折扣，捕获电子签名，并将其路由以待批准。提交会锁定报价，直到经理批准解锁请求或报价被拒绝。价格瀑布图将每个定价决策（从标价到最终净价）记录为折扣和调整的逐行明细。
因为这两种功能共享访问和客户基础，所以现场代表可以从相同的访问完成商店检查并创建报价订单，而无需切换上下文。
- 订单管理的工作方式
订单管理会编排商店检查评估、报价定价和折扣，以及基于批准的锁定 — 所有这些都在一个可配置的工作流框架内完成。了解有关每个组件工作方式的更多信息。 - 订单管理词汇表
在深入了解订单管理的配置之前，请熟悉该功能的术语。了解用于描述报价和订单、定价和目录设置、交易规则和治理的术语，以及支持功能生命周期的商店检查和现场评估术语。 - 让您的组织为订单管理做好准备
在开始为 Agentforce 生命科学设置订单管理之前，请确保您拥有所需的简档、许可证和权限集，并且贵组织满足这些要求。 - 设置商店检查
商店检查有助于您的现场代表在商店访问期间评估零售条件，例如产品可用性、展示和促销合规性。配置产品、分类、评估任务和其他相关元素，并根据特定业务需求和业务机会将其分配到个人客户（商店）。这些构建模块共同将单个商店检查转化为结构化、可重复的评估，从而实现一致的店内执行，并产生可行的见解。 - 设置报价和定价
为 Agentforce 生命科学配置报价和定价，包括定价模式、销售交易类型、产品目录以及报价锁定和批准工作流。在现场代表在药房和医疗保健提供商访问期间创建报价单之前，请完成此设置。 - 排除订单管理故障
使用此表解决报价和定价的常见问题。
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