設定訂單管理功能
針對藥房和提供者造訪執行結構化商店檢查,並利用定價、折扣和批准來捕捉報價的訂單。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
訂單管理的功能
身為製藥製造商,您可以使用 Agentforce Life Sciences 的訂單管理,簡化多個管道的商店檢查、訂單抓取和定價。您的代表可以起始造訪、完成商店檢查,然後報價和定價訂單 (線上或離線、在網頁或 iPad 上),而無須切換工具。
重要 在 Agentforce Life Sciences 中,訂單稱為「報價訂單」,因為訂單是建立在「報價」物件上。
「訂單管理」結合兩個功能:
- 商店檢查：「商店檢查」會將單一造訪轉為結構化且可重複的評估。您可以定義哪些產品和組合適用於區域範圍或帳戶,然後透過動作計畫範本附加評估工作 (可用性、顯示和促銷合規性檢查)。此組態可確保每個造訪皆反映該帳戶的正確目錄與工作。現場代表在造訪商店期間評估產品可用性、顯示及促銷合規性 (若已設定)。代表完成檢查時,其回應會累計至 KPI 記錄,因此您可以找出合規性差異並依帳戶或區域範圍追蹤。
- 報價和定價:報價和定價可讓代表從您提供給其區域範圍的產品和價目手冊建立報價訂單。定價配方和定價程序會決定套用的折扣 (批量或分層),銷售交易類型會自動將每個報價繫結至正確的程序。現場代表會從您所控制的價目手冊中來捕捉報價的訂單、套用折扣、捕捉電子簽章,並將其路由至批准。提交會鎖定報價,直到經理批准解除鎖定要求或報價遭到拒絕為止。「價格瀑布圖」會將每個價格決策 (從價目表價格到最終淨價格) 記錄為折扣和調整的逐行項目。
由於這兩個功能都共用「造訪」與「帳戶」基礎,因此現場代表可以完成商店檢查並從相同的造訪建立報價訂單,而無須切換內容。
- 訂單管理的運作方式
「訂單管理」會協調商店檢查評估、報價定價與折扣,以及以批准為基礎的鎖定,全都在可設定的工作流程架構內。深入瞭解每個元件的運作方式。 - 訂單管理詞彙
在您深入瞭解「訂單管理」的組態前,請先熟悉功能的命名法。瞭解用於描述報價和訂單、定價和目錄設定、交易規則和管治的詞彙,以及支援功能生命週期的商店檢查和欄位評估詞彙。 - 準備好您的組織以供訂單管理使用
在您開始設定 Agentforce Life Sciences 的訂單管理之前,請確定您擁有必要的設定檔、授權和權限集,且您的組織符合下列需求。 - 設定商店檢查
「商店檢查」可協助現場代表在造訪商店期間評估零售條件,例如產品可用性、顯示和促銷合規性。設定產品、組合、評估工作和其他相關元素,並根據其特定業務需求和機會將其指派給個別帳戶 (商店)。這些建構區塊會將單一商店檢查轉為結構化且可重複的評估,讓店內執行一致,並產生可採取動作的洞察。 - 設定報價與定價
設定 Agentforce Life Sciences 的報價與定價,包括定價配方、銷售交易類型、產品型錄,以及報價鎖定與批准工作流程。在您的現場代表造訪藥房和醫療照護提供者期間建立報價訂單之前,請先完成此設定。 - 疑難排解訂單管理
使用此表格可解決報價與定價的常見問題。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
