breadcrumbDescription
Personliggør brugeroplevelse
Hvis du vil oprette en intuitiv konsulentoplevelse, skal du tilpasse Bestillingsstyringens visuelle elementer og handlinger.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil personliggøre brugeroplevelsen: | Commercial Life Sciences-administrator |
- Hvis du vil hjælpe konsulenter med at få adgang til fanen Tilbud i iPad, skal du tilføje fanen Tilbud i konfigurationen af Life Sciences Commercial Mobile-appen.
- Hvis du vil vise et tilbuds transaktionssammendrag, skal du tilføje komponenten Transaktionssammendrag på siden Tilbudsregistrering.
- Hvis du vil hjælpe konsulenter med at oprette tilbud fra kontoregistreringssiden, skal du oprette en handling på kontoregistreringssiden.
- Hvis du vil hjælpe konsulenter med at oprette tilbud fra lister og filtre, skal du oprette en hurtig handling.
- Hvis du vil hjælpe konsulenter med at oprette tilbudsordrer uden at forlade transaktionslinjeeditoren, skal du konfigurere handlingsknapper.
-
Hvis du vil hjælpe konsulenter med at se og administrere tilbudslinjevarer, skal du føje transaktionslinjeeditoren eller salgstransaktionslinjeeditoren til sidelayoutet og tilpasse de felter, som editoren viser.
Hvis du vil tilføje priselementer, f.eks. Manuel linjerabat eller Rabatfordeling på sidehovedniveau, som tilbudslinjevarer, skal du konfigurere priselementet, før du tilpasser tilbudslinjevarerne. Se Pricing Elements.
Tilbudslinjegruppe understøttes ikke på iPad. Hvis du tilføjer en tilbudslinjegruppe i transaktionslinjeeditoren eller salgstransaktionslinjeeditoren, bevares grupperingen ikke eller kan ikke bruges i iPads.
Hvis konsulenter f.eks. vil tilføje gratis varer manuelt under tilbudsoprettelse og -forhandling, skal du tilføje feltet Yderligere gratis elementmængde i objektet Tilbudslinjevare. Se Tilføj og tilpas transaktionslinjeeditoren eller salgstransaktionslinjeeditoren -
Hvis du vil give konsulenter hurtig adgang til angivne bestillingsdata fra de registreringer, de bruger mest, skal du konfigurere dine sidelayouts.
- Tilføj den relaterede liste Tilbud på kontosidelayoutet.
- Tilføj den relaterede liste Tilbud på besøgssidelayoutet.
- Opret åbne komponenthandlinger til visning af tilbudslinjevare, tilføjelse af tilbudslinjevare og generering af PDF. Se Konfigurer arbejdsflowhandlinger for Life Sciences
- Hvis du vil sikre, at konsulenter kan se de felter, de har brug for, skal du tilføje relevante felter i det kompakte layout for objektet Tilbud. Giv f.eks. konsulenter mulighed for at vælge valuta, når de opretter en tilbudsordre, ved at tilføje feltet Valuta i det kompakte layout. Gør de felter, der er påkrævede for din forretning, obligatoriske.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
