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Personalisieren der Benutzererfahrung
Passen Sie zum Erstellen einer intuitiven Außendienstmitarbeitererfahrung die visuellen Elemente und Aktionen der Auftragsverwaltung an.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
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| Personalisieren der Benutzererfahrung: | Kommerzieller Administrator für Biowissenschaften |
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Fügen Sie die Registerkarte "Angebot" in der Konfiguration der mobilen Anwendung "Life Sciences Commercial" hinzu, um Außendienstmitarbeitern den Zugriff auf die Registerkarte "Angebote" auf dem iPad zu erleichtern.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren der Benutzerregisterkartenpersonalisierung.
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Fügen Sie zum Anzeigen der Transaktionszusammenfassung eines Angebots die Komponente "Transaktionszusammenfassung" auf der Angebots-Datensatzseite hinzu.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Anpassen der Transaktionszusammenfassung.
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Erstellen Sie auf der Account-Datensatzseite eine Aktion, um Außendienstmitarbeitern beim Erstellen von Angeboten zu helfen.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer Lightning-Komponentenaktion.
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Erstellen Sie eine Schnellaktion, damit Außendienstmitarbeiter Angebote anhand von Listen und Filtern erstellen können.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten und Verwalten von Schnellaktionen.
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Konfigurieren Sie Aktionsschaltflächen, um Außendienstmitarbeitern beim Erstellen von Angebotsaufträgen zu helfen, ohne den Transaktionsposten-Editor zu verlassen.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Aktionsschaltflächen im Transaktionsposten-Editor.
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Fügen Sie dem Seitenlayout den Transaktionsbelegposten-Editor oder den Vertriebstransaktionsbelegposten-Editor hinzu und passen Sie die Felder an, die der Editor anzeigt, um Außendienstmitarbeiter beim Anzeigen und Verwalten von Angebotsbelegposten zu unterstützen.
Wenn Sie Preiselemente wie "Manueller Rabatt auf Belegposten" oder "Rabattverteilung auf Kopfzeilenebene" als Angebotsbelegposten hinzufügen möchten, konfigurieren Sie das Preiselement, bevor Sie die Angebotsbelegposten anpassen. Siehe Preiselemente.
Angebotsbelegpostengruppe wird auf iPad nicht unterstützt. Wenn Sie eine Angebotsbelegpostengruppe im Transaktionsposten-Editor oder im Vertriebstransaktionsposten-Editor hinzufügen, wird die Gruppierung nicht beibehalten oder kann auf iPads verwendet werden.
Fügen Sie beispielsweise das Feld "Zusätzliche kostenlose Artikelmenge" im Objekt "Angebotsbelegposten" hinzu, damit Außendienstmitarbeiter während der Angebotserstellung und -verhandlung manuell kostenlose Waren hinzufügen können. Entsprechende Informationen finden Sie unter Hinzufügen und Anpassen des Transaktionsposten-Editors oder des Vertriebstransaktionsposten-Editors. -
Konfigurieren Sie Ihre Seitenlayouts, um Außendienstmitarbeitern schnellen Zugriff auf Angebotsauftragsdaten aus den am häufigsten verwendeten Datensätzen zu geben.
- Fügen Sie im Account-Seitenlayout die Themenliste "Angebote" hinzu.
- Fügen Sie im Seitenlayout "Besuch" die Themenliste "Angebote" hinzu.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Hinzufügen einer Themenliste zu einem Objekt.
- Erstellen Sie offene Komponentenaktionen zum Anzeigen des Angebotsbelegpostens, Hinzufügen des Angebotsbelegpostens und Generieren von PDFs. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Biowissenschaften-Workflowaktionen.
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Fügen Sie im kompakten Layout für das Angebotsobjekt relevante Felder hinzu, um sicherzustellen, dass Außendienstmitarbeiter die benötigten Felder anzeigen können. Geben Sie Außendienstmitarbeitern beispielsweise die Möglichkeit, beim Erstellen eines Angebotsauftrags eine Währung auszuwählen, indem Sie im kompakten Layout das Feld "Währung" hinzufügen. Legen Sie die für Ihr Unternehmen erforderlichen Felder als Pflichtfelder fest.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen kompakter Layouts.
