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Personalizar experiencia de usuario
Para crear una experiencia de representante de campo intuitiva, personalice las acciones y los elementos visuales de Gestión de pedidos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
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| Para personalizar la experiencia de usuario: | Administrador comercial de Ciencias de la vida |
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Para ayudar los representantes de campo a acceder a la ficha Presupuestos en iPad, agregue la configuración de la aplicación móvil Ficha Presupuesto en Life Sciences Commercial.
Consulte Cómo activar Personalización de fichas de usuario.
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Para mostrar el resumen de transacciones de un presupuesto, agregue el componente Resumen de transacciones en la página de registro Presupuesto.
Consulte Personalizar resumen de transacciones.
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Para ayudar los representantes de campo a crear presupuestos desde la página de registro Cuenta, cree una acción en la página de registro Cuenta.
Consulte Crear una acción componente Lightning.
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Para ayudar los representantes de campo a crear presupuestos desde listas y filtros, cree una acción rápida.
Consulte Configurar y gestionar acciones rápidas.
- Para ayudar los representantes de campo a crear pedidos de presupuestos sin salir del Editor de partidas de transacciones, configure botones de acción.
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Para ayudar los representantes de campo a ver y gestionar partidas de presupuestos, agregue el Editor de partidas de transacciones o el Editor de partidas de transacciones de ventas al formato de página y personalice los campos que muestra el editor.
Para agregar elementos de precios, como Descuento de partida manual o Distribución de descuento a nivel de encabezado, como partidas de presupuesto, configure el elemento de precios antes de personalizar las partidas de presupuesto. Consulte Elementos de precios.
Grupo de partidas de presupuesto no es compatible en iPad. Si agrega un grupo de partidas de presupuesto en el Editor de partidas de transacciones o el Editor de partidas de transacciones de ventas, la agrupación no se conserva ni se puede utilizar en iPads.
Por ejemplo, para que los representantes de campo agreguen bienes gratuitos manualmente durante la creación y negociación del presupuesto, agregue el campo Cantidad de artículo gratuito adicional en el objeto Partida de presupuesto. Consulte Agregar y personalizar el editor de partidas de transacciones o el editor de partidas de transacciones de ventas -
Para proporcionar a los representantes de campo acceso rápido a datos de pedidos de presupuestos desde los registros que más utilizan, configure sus formatos de página.
- En el formato de página Cuenta, agregue la lista relacionada Presupuestos.
- En el formato de página Visita, agregue la lista relacionada Presupuestos.
- Cree acciones de componentes abiertos para ver partidas de presupuestos, agregar partidas de presupuestos y generar PDF. Consulte Configurar acciones de flujo de trabajo de Ciencias de la vida
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Para asegurarse de que los representantes de campo pueden ver los campos que necesitan, agregue campos relevantes en Formato compacto para el objeto Presupuesto. Por ejemplo, dé a los representantes de campo la opción de seleccionar divisa al crear un pedido de presupuesto agregando el campo Divisa en el Formato compacto. Convierta los campos obligatorios para su negocio en obligatorios.
Consulte Crear formatos compactos.
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