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Personnalisation de l'expérience utilisateur
Pour créer une expérience de commercial intuitive, personnalisez les éléments visuels et les actions de Gestion des commandes.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour personnaliser l'expérience utilisateur : | Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie |
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Pour afficher le résumé des transactions d'un devis, ajoutez le composant Résumé des transactions à la page d'enregistrement Devis.
Consultez Personnalisation du résumé des transactions.
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Pour aider les commerciaux à créer des devis depuis la page d'enregistrement Compte, créez une action dans la page d'enregistrement Compte.
Consultez Création d'une action de composant Lightning.
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Pour aider les commerciaux à créer des devis à partir de listes et de filtres, créez une action rapide.
Consultez Configuration et gestion des actions rapides.
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Pour aider les commerciaux à créer des commandes de devis sans quitter l'éditeur de ligne de transaction, configurez des boutons d'action.
Consultez Configuration de boutons d'action dans l'éditeur de ligne de transaction.
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Pour aider les commerciaux à afficher et à gérer les éléments de ligne de devis, ajoutez l'éditeur de ligne de transaction ou l'éditeur de ligne de transaction commerciale à la présentation de page, puis personnalisez les champs affichés dans l'éditeur.
Par exemple, pour permettre aux commerciaux d'ajouter manuellement des marchandises gratuites lors de la création et de la négociation de devis, ajoutez le champ Quantité d'articles gratuits supplémentaire à l'objet Élément de ligne de devis. Consultez Ajout et personnalisation de l'éditeur de ligne de transaction ou Éditeur de ligne de transaction commerciale.
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Pour permettre aux commerciaux d'accéder rapidement aux données des commandes de devis dans les enregistrements qu'ils utilisent le plus souvent, configurez vos présentations de page.
- Dans la présentation de page Compte, ajoutez la liste associée Devis.
- Dans la présentation de page Visite, ajoutez la liste associée Devis.
Consultez Ajout d'une liste associée à un objet.
- Pour vous assurer que les commerciaux peuvent afficher les champs dont ils ont besoin, ajoutez les champs à Présentation compacte pour l'objet Devis. Pour permettre aux commerciaux de sélectionner la devise lors de la création d'une commande de devis, ajoutez le champ Devise à la Présentation compacte.
