Personalizzazione dell'esperienza utente
Per creare un'esperienza di agente sul campo intuitiva, personalizzare gli elementi visivi e le azioni di Gestione ordini.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
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| Per personalizzare l'esperienza utente: | Amministratore commerciale Scienze della vita |
- Per consentire agli agenti sul campo di accedere alla scheda Preventivi su iPad, aggiungere la scheda Preventivi nella configurazione dell'app mobile Life Sciences Commercial.
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Per visualizzare il riepilogo delle transazioni di un preventivo, aggiungere il componente Riepilogo transazione nella pagina del record Preventivo.
Vedere Personalizzazione del riepilogo.
- Per aiutare gli agenti sul campo a creare preventivi dalla pagina record Account, creare un'azione nella pagina record Account.
- Per aiutare gli agenti sul campo a creare preventivi da elenchi e filtri, creare un'azione rapida.
- Per aiutare gli agenti sul campo a creare ordini preventivi senza uscire dall'editor delle voci transazione, configurare i pulsanti di azione.
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Per consentire agli agenti sul campo di visualizzare e gestire le voci preventivo, aggiungere l'Editor voci transazione o l'Editor voci transazione vendita al layout di pagina e personalizzare i campi visualizzati dall'editor.
Per aggiungere elementi di prezzo, ad esempio Sconto riga manuale o Distribuzione sconto livello intestazione, come voci preventivo, configurare l'elemento di prezzo prima di personalizzare le voci preventivo. Vedere Elementi prezzi.
Gruppo di voci preventivo non è supportato su iPad. Se si aggiunge un gruppo di voci preventivo nell'Editor voci transazione o nell'Editor voci transazione vendita, il raggruppamento non viene conservato né utilizzabile negli iPad.
Ad esempio, per consentire agli agenti sul campo di aggiungere manualmente merci gratuite durante la creazione e la negoziazione del preventivo, aggiungere il campo Quantità di articoli gratuiti aggiuntiva nell'oggetto Voce preventivo. Vedere Aggiunta e personalizzazione dell'editor di voci transazione o dell'editor di voci transazione vendita -
Per consentire agli agenti sul campo di accedere rapidamente ai dati degli ordini preventivi dei record che utilizzano maggiormente, configurare i layout di pagina.
- Nel layout di pagina Account, aggiungere l'elenco correlato Preventivi.
- Nel layout di pagina Visita, aggiungere l'elenco correlato Preventivi.
- Creare azioni componente aperte per visualizzare le voci preventivo, aggiungere le voci preventivo e generare PDF. Vedere Configurazione delle azioni di flusso di lavoro in Scienze della vita
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Per assicurarsi che gli agenti sul campo possano visualizzare i campi di cui hanno bisogno, aggiungere i campi pertinenti in Layout compatto per l'oggetto Preventivo. Ad esempio, offrire agli agenti sul campo la possibilità di selezionare la valuta quando si crea un ordine preventivo aggiungendo il campo Valuta nel layout compatto. Rendere obbligatori i campi obbligatori per la propria azienda.
Vedere Creazione di layout compatti.
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