ユーザーエクスペリエンスのパーソナライズ
直感的なフィールド営業担当者環境を作成するには、注文管理の視覚的な要素とアクションをカスタマイズします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ユーザーエクスペリエンスをパーソナライズする | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
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見積のトランザクション概要を表示するには、見積レコードページで [トランザクション概要] コンポーネントを追加します。
「トランザクション概要のカスタマイズ」を参照してください。
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フィールド営業担当者が取引先レコードページから見積を作成できるようにするには、取引先レコードページでアクションを作成します。
「Create a Lightning Component Action」を参照してください。
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フィールド営業担当者がリストと検索条件から見積を作成できるようにするには、クイックアクションを作成します。
「Set Up and Manage Quick Actions (クイックアクションの設定と管理)」を参照してください。
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フィールド営業担当者が取引品目エディターを離れずに見積済み注文を作成できるようにするには、アクションボタンを設定します。
「トランザクション品目エディターでのアクションボタンの設定」を参照してください。
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フィールド営業担当者が見積品目を表示および管理できるようにするには、ページレイアウトに [取引品目エディター] または [販売取引品目エディター] を追加し、エディターに表示される項目をカスタマイズします。
たとえば、フィールド営業担当者が見積の作成および交渉中に無料商品を手動で追加するには、見積品目オブジェクトに [追加の無料品目数量] 項目を追加します。「トランザクション品目エディタまたは販売トランザクション品目エディタの追加とカスタマイズ」を参照してください。
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フィールド営業担当者が最もよく使用するレコードの見積済み注文データにすばやくアクセスできるようにするには、ページレイアウトを設定します。
- [取引先] ページレイアウトで、[見積] 関連リストを追加します。
- [訪問] ページレイアウトで、[見積] 関連リストを追加します。
「Add a Related List to a Object (オブジェクトへの関連リストの追加)」を参照してください。
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フィールド営業担当者が必要な項目を表示できるようにするには、見積オブジェクトのコンパクトレイアウトに項目を追加します。見積済み注文を作成するときにフィールド営業担当者が通貨を選択できるようにするには、コンパクトレイアウトに [通貨] 項目を追加します。
「高度なページレイアウトエディターを使用したページレイアウトのカスタマイズ」を参照してください。
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