사용자 환경 개인 설정
직관적인 현장 담당자 환경을 만들려면 주문 관리의 시각적 요소 및 작업을 사용자 정의합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 사용자 환경 개인 설정: | 생명 과학 상업 관리자 권한 집합 |
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견적서의 트랜잭션 요약을 표시하려면 견적서 레코드 페이지에 트랜잭션 요약 구성 요소를 추가합니다.
트랜잭션 요약 사용자 정의를 참조하십시오.
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현장 담당자가 계정 레코드 페이지에서 견적서를 만들 수 있도록 하려면 계정 레코드 페이지에서 작업을 만듭니다.
Lightning 구성 요소 작업 만들기를 참조하십시오.
- 현장 담당자가 목록 및 필터에서 견적서를 만들 수 있도록 하려면 빠른 작업을 만듭니다.
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현장 담당자가 거래 행 편집기에서 나가지 않고 견적된 주문을 만들 수 있도록 하려면 작업 버튼을 구성합니다.
거래 행 편집기에서 작업 버튼 구성을 참조하십시오.
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현장 담당자가 견적서 행 항목을 보고 관리할 수 있도록 하려면 페이지 레이아웃에 거래 행 편집기 또는 세일즈 거래 행 편집기를 추가하고 편집기에 표시되는 필드를 사용자 정의합니다.
예를 들어 현장 담당자가 견적서 생성 및 협상 중에 무료 상품을 수동으로 추가하는 경우 견적서 행 항목 개체에 추가 무료 항목 수량 필드를 추가합니다. 거래 행 편집기 또는 세일즈 거래 행 편집기 추가 및 사용자 정의를 참조하십시오.
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현장 담당자가 가장 많이 사용하는 레코드에서 견적된 주문 데이터에 빠르게 액세스할 수 있도록 하려면 페이지 레이아웃을 구성합니다.
- 계정 페이지 레이아웃에서 견적서 관련 목록을 추가합니다.
- 방문 페이지 레이아웃에서 견적서 관련 목록을 추가합니다.
개체에 관련 목록 추가를 참조하십시오.
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현장 담당자가 필요한 필드를 볼 수 있도록 견적서 개체의 축소 레이아웃에 필드를 추가합니다. 현장 담당자에게 견적 주문을 만들 때 통화를 선택할 수 있는 옵션을 제공하려면 축소 레이아웃에 Currenct 필드를 추가합니다.
고급 페이지 레이아웃 편집기를 사용하여 페이지 레이아웃 사용자 정의를 참조하십시오.
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