Gebruikerservaring personaliseren
Als u een intuïtieve omgeving voor vertegenwoordigers in het veld wilt maken, past u de visuele elementen en acties van Orderbeheer aan.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| De gebruikerservaring personaliseren: | Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences |
- Voeg voor het tonen van de transactiesamenvatting van een offerte de component Transactiesamenvatting toe aan de recordpagina Offerte.
- Als u vertegenwoordigers in het veld wilt helpen bij het maken van offertes vanaf de recordpagina Account, maakt u een actie op de recordpagina Account.
-
Om vertegenwoordigers in het veld te helpen offertes te maken op basis van lijsten en filters, maakt u een snelle actie.
Zie Snelle acties instellen en beheren.
- Als u vertegenwoordigers in het veld wilt helpen bij het maken van offerteorders zonder de transactieregeleditor te verlaten, configureert u actieknoppen.
-
Als u vertegenwoordigers in het veld wilt helpen bij het weergeven en beheren van offerteregelitems, voegt u de editor voor transactieregels of de editor voor verkooptransacties toe aan de paginalay-out en past u de velden aan die de editor toont.
Als vertegenwoordigers in het veld bijvoorbeeld gratis goederen handmatig willen toevoegen tijdens het maken en onderhandelen van een offerte, voegt u het veld Extra hoeveelheid gratis item toe aan het object Offerteregelitem. Zie De editor voor transactieregels of de editor voor verkooptransacties toevoegen en aanpassen.
-
Als u veldvertegenwoordigers snelle toegang wilt geven tot offerteordergegevens uit de records die ze het meest gebruiken, configureert u uw paginalay-outs.
- Voeg in de paginalay-out Account de gerelateerde lijst Offertes toe.
- Voeg in de paginalay-out Bezoek de gerelateerde lijst Offertes toe.
- Als u ervoor wilt zorgen dat vertegenwoordigers in het veld de velden kunnen zien die ze nodig hebben, voegt u de velden toe in Compacte lay-out voor het object Offerte. Als u vertegenwoordigers in het veld de mogelijkheid wilt bieden valuta te selecteren bij het maken van een offerteorder, voegt u het veld Valuta toe in de compacte lay-out.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
