Personalizar experiência do usuário
Para criar uma experiência intuitiva de representante de campo, personalize os elementos e ações visuais do Gerenciamento de pedidos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para personalizar a experiência do usuário: | Administrador comercial de biociências |
- Para ajudar os representantes de campo a acessar a guia Cotações no iPad, adicione a guia Cotação na configuração do aplicativo móvel comercial de biociências.
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Para mostrar o resumo da transação de uma cotação, adicione o componente Resumo da transação na página de registro Cotação.
Consulte Personalizar resumo da transação.
- Para ajudar os representantes de campo a criar cotações na página de registro Conta, crie uma ação na página de registro Conta.
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Para ajudar os representantes de campo a criar cotações a partir de listas e filtros, crie uma ação rápida.
Consulte Configurar e gerenciar ações rápidas.
- Para ajudar os representantes de campo a criar pedidos cotados sem sair do Editor de linha de transação, configure os botões de ação.
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Para ajudar os representantes de campo a visualizar e gerenciar itens de linha de cotação, adicione o Editor de linha de transação ou o Editor de linha de transação de vendas ao layout de página e personalize os campos exibidos pelo editor.
Para adicionar elementos de precificação, como Desconto de linha manual ou Distribuição de desconto no nível do cabeçalho, como itens de linha de cotação, configure o elemento de precificação antes de personalizar os itens de linha de cotação. Consulte Elementos de precificação.
O Grupo de linhas de cotação não tem suporte no iPad. Se você adicionar um grupo de linhas de cotação no Editor de linha de transação ou no Editor de linha de transação de vendas, o agrupamento não será preservado nem será usado em iPads.
Por exemplo, para que os representantes de campo adicionem mercadorias gratuitas manualmente durante a criação e negociação da cotação, adicione o campo Quantidade de item gratuito adicional no objeto Item de linha de cotação. Consulte Adicionar e personalizar o Editor de linha de transação ou o Editor de linha de transação de vendas -
Para dar aos representantes de campo acesso rápido aos dados do pedido cotados dos registros que eles mais usam, configure seus layouts de página.
- No layout da página Conta, adicione a lista relacionada Cotações.
- No layout da página Visita, adicione a lista relacionada Cotações.
- Crie ações de componente aberto para visualizar item de linha de cotação, adicionar item de linha de cotação e gerar PDF. Consulte Configurar ações de fluxo de trabalho de biociências
-
Para garantir que os representantes de campo possam ver os campos necessários, adicione campos relevantes no Layout compacto para o objeto Cotação. Por exemplo, dê aos representantes de campo a opção de selecionar a moeda ao criar um pedido cotado adicionando o campo Moeda no Layout compacto. Torne os campos obrigatórios para seus negócios obrigatórios.
Consulte Criar layouts compactos.
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