Вы находитесь здесь:
Персонализация взаимодействия пользователя
Чтобы создать интуитивное взаимодействие выездного представителя, настройте визуальные элементы и действия управления заказами.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для персонализации взаимодействия пользователя: | Коммерческий администратор наук о жизни |
-
Чтобы помочь выездным представителям получить доступ к вкладке «Сметы» в iPad, добавьте конфигурацию мобильного приложения «Вкладка сметы в Life Sciences Commercial».
См. раздел «Включение персонализации вкладок пользователя».
- Чтобы отобразить сводку транзакций сметы, добавьте компонент сводки транзакций на страницу записи сметы.
- Чтобы помочь выездным представителям создавать сметы на странице записи организации, создайте действие на странице записи организации.
-
Чтобы помочь выездным представителям создавать сметы из списков и фильтров, создайте быстрое действие.
См. Настройка быстрых действий и управление ими.
- Чтобы помочь выездным представителям создавать заказы смет, не выходя из редактора строк транзакций, настройте кнопки действий.
-
Чтобы помочь выездным представителям просматривать элементы строки сметы и управлять ими, добавьте редактор строк транзакций или редактор строк строки транзакций продаж в макет страницы и настройте отображаемые редактором поля.
Чтобы добавить элементы ценообразования, например, скидку строки вручную или распределение скидки на уровне заголовка, в качестве элементов строки сметы, настройте элемент ценообразования перед настройкой элементов строки сметы. См. Элементы ценообразования.
Группа строк сметы не поддерживается на iPad. При добавлении группы строк сметы в редактор строк транзакций или редактор строк транзакций продаж группировка не сохраняется и не используется в iPad.
Например, чтобы выездные представители вручную добавляли бесплатные товары во время создания сметы и переговоров, добавьте поле «Количество дополнительных бесплатных элементов» в объект «Элемент строки сметы». См. «Добавление и настройка редактора строк транзакций или редактора строк транзакций продаж» -
Чтобы предоставить выездным представителям быстрый доступ к данным сметных заказов из наиболее используемых записей, настройте макеты страниц.
- В макете страницы организации добавьте связанный список «Сметы».
- В макете страницы посещения добавьте связанный список «Сметы».
- Создайте действия открытого компонента для просмотра элемента строки сметы, добавления элемента строки сметы и создания PDF-файлов. См. раздел Настройка действий бизнес-правила наук о жизни
- Чтобы обеспечить отображение выездными представителями нужных полей, добавьте соответствующие поля в компактный макет для объекта «Смета». Например, предоставьте выездным представителям возможность выбора валюты при создании заказа сметы, добавив поле «Валюта» в компактный макет. Сделайте поля, обязательные для вашего предприятия, обязательными.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
