Personanpassa användarupplevelse
För att skapa en intuitiv fältrepresentantupplevelse, anpassa Orderhanterings visuella element och åtgärder.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Personanpassa användarupplevelsen: | Kommersiell admin för biovetenskap |
-
För att hjälpa fältrepresentanter komma åt fliken Offerter på iPad, lägg till fliken Offerter i mobilappen Life Sciences Commercial.
Se Att aktivera personanpassning av användarflikar.
- För att visa en offerts transaktionssammanfattning, lägg till komponenten Transaktionssammanfattning på postsidan Offert.
- För att hjälpa fältrepresentanter skapa offerter från postsidan Konto, skapa en åtgärd på postsidan Konto.
- För att hjälpa fältrepresentanter skapa offerter från listor och filter, skapa en snabbåtgärd.
- För att hjälpa fältrepresentanter skapa offerter utan att lämna transaktionsradredigeraren, konfigurera åtgärdsknappar.
-
För att hjälpa fältrepresentanter se och hantera offertradartiklar, lägg till redigeraren för transaktionsrader eller redigeraren för försäljningstransaktioner på sidlayouten och anpassa fälten som redigeraren visar.
För att lägga till prissättningselement, som till exempel manuell radrabatt eller distribution av rabatt på sidhuvudnivå, som offertradartiklar, konfigurera prissättningselementet innan du anpassar offertradartiklarna. Se Prissättningselement.
Offertradgrupp stöds inte på iPad. Om du lägger till en offertradgrupp i transaktionsradredigeraren eller försäljningstransaktionsradredigeraren bevaras inte grupperingen eller går att använda på iPads.
Till exempel, för fältrepresentanter att lägga till gratisvaror manuellt under offertskapande och förhandling, lägg till fältet Ytterligare gratisobjektkvantitet i objektet Offertradartikel. Se Lägg till och anpassa redigeraren för transaktionsrader eller försäljningstransaktionsrader -
För att ge fältrepresentanter snabb åtkomst till offertorderdata från de poster de använder mest, konfigurera dina sidlayouter.
- På sidlayouten Konto, lägg till den relaterade listan Offerter.
- På sidlayouten Besök, lägg till den relaterade listan Offerter.
- Skapa öppna komponentåtgärder för att visa offertradartikel, lägga till offertradartikel och skapa PDF. Se Konfigurera arbetsflödesåtgärder för biovetenskap
- För att se till att fältrepresentanter kan se de fält de behöver, lägg till relevanta fält i Komprimerad layout för objektet Offert. Ge till exempel fältrepresentanter alternativet att välja valuta när de skapar en offertorder genom att lägga till fältet Valuta i den komprimerade layouten. Gör de fält som är obligatoriska för din verksamhet obligatoriska.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
