个性化用户体验
要创建直观的现场代表体验，请自定义订单管理的可视元素和操作。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
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| 个性化用户体验： | 生命科学商业管理员 |
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要帮助现场代表访问 iPad 中的“报价”选项卡，请在生命科学商业移动应用程序配置中添加“报价”选项卡。
请参阅如何启用用户选项卡个性化。
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要显示报价的交易汇总，请在报价记录页面上添加交易汇总组件。
请参阅自定义事务汇总。
- 要帮助现场代表从客户记录页面创建报价，请在客户记录页面上创建操作。
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要帮助现场代表从列表和筛选器创建报价，请创建快速操作。
请参阅设置和管理快速操作。
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要帮助现场代表在不离开交易行编辑器的情况下创建报价订单，请配置操作按钮。
请参阅在交易行编辑器中配置操作按钮。
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要帮助现场代表查看和管理报价行项目，请将交易行编辑器或销售交易行编辑器添加到页面布局中，并自定义编辑器显示的字段。
要将定价元素（例如手动行折扣或标题级折扣分配）添加为报价行项目，请在自定义报价行项目之前配置定价元素。请参阅定价元素。
iPad 不支持报价行组。如果您在交易行编辑器或销售交易行编辑器中添加报价行组，则该分组不会在 iPad 中保留或使用。
例如，对于现场代表在报价创建和协商期间手动添加免费商品，请在报价行项目对象中添加其他免费商品数量字段。请参阅 添加和自定义交易行编辑器或销售交易行编辑器 -
要让现场代表快速访问他们最常使用的记录的报价订单数据，请配置您的页面布局。
- 在客户页面布局中，添加报价相关列表。
- 在访问页面布局中，添加报价相关列表。
请参阅将相关列表添加到对象。
- 创建打开组件操作，以查看报价行项目、添加报价行项目和生成 PDF。请参阅配置生命科学工作流操作
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要确保现场代表可以看到他们需要的字段，请在报价对象的紧凑布局中添加相关字段。例如，通过在紧凑布局中添加币种字段，允许现场代表在创建报价订单时选择币种。将业务必填字段设置为必填。
请参阅创建紧凑布局。
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