個人化使用者體驗
若要建立直覺式的現場代表體驗,請自訂「訂單管理」的視覺元素和動作。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要個人化使用者體驗: | Life Sciences 商業管理員 |
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若要協助現場代表存取 iPad 中的「報價」索引標籤,請新增「生命科學商業」行動應用程式組態中的「報價」索引標籤。
請參閱如何啟用使用者索引標籤個人化。
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若要顯示報價的交易摘要,請在「報價」記錄頁面上新增「交易摘要」元件。
請參閱「自訂交易摘要」。
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若要協助現場代表從「帳戶」記錄頁面建立報價,請在「帳戶」記錄頁面上建立動作。
請參閱 建立 Lightning 元件動作。
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若要協助現場代表從清單和篩選建立報價,請建立快速動作。
請參閱 設定和管理快速動作。
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若要協助現場代表建立報價訂單而不離開「交易條列編輯器」,請設定動作按鈕。
請參閱在交易條列編輯器中設定動作按鈕。
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若要協助現場代表檢視和管理報價條列項目,請將「交易條列編輯器」或「銷售交易條列編輯器」新增至版面配置,並自訂編輯器顯示的欄位。
若要將定價元素 (例如手動條列折扣或標題層級折扣分布) 新增為報價條列項目,請先設定定價元素,再自訂報價條列項目。請參閱 定價元素。
iPad 不支援報價條列群組。如果您在「交易條列編輯器」或「銷售交易條列編輯器」中新增報價條列群組,則不會在 iPad 中保留或使用分組。
例如,若要讓現場代表在報價建立和協商期間手動新增免費商品,請在「報價條列項目」物件中新增「額外免費項目數量」欄位。請參閱 新增和自訂交易條列編輯器或銷售交易條列編輯器 -
若要讓現場代表從他們最常用的記錄快速存取報價的訂單資料,請設定您的版面配置。
- 在「帳戶」版面配置中,新增「報價」相關清單。
- 在「造訪」版面配置中,新增「報價」相關清單。
請參閱「新增相關清單至物件」。
- 建立開啟元件動作以檢視報價條列項目、新增報價條列項目,以及產生 PDF。請參閱 設定生命科學工作流程動作
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若要確保現場代表可以看見其所需的欄位,請在「報價」物件的「精簡版面配置」中新增相關欄位。例如,透過在「精簡版面配置」中新增「貨幣」欄位,讓現場代表在建立報價訂單時選取貨幣的選項。將您業務必要的欄位設為必要欄位。
請參閱 建立精簡版面配置。
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