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Überlegungen zum Preiswasserfall

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Überlegungen zum Preiswasserfall

Lesen Sie diese Überlegungen, bevor Sie "Preiswasserfall" und "Preiswasserfall-Persistenz" konfigurieren.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
  • Konfigurieren Sie zunächst die Status "Offen" und "Geschlossenes Angebot". Wenn die Felder "Offene Angebotsstatus" und "Geschlossene Angebotsstatus" leer sind, werden keine Wasserfalldaten mit einem iPad synchronisiert, selbst wenn "Preiswasserfall" aktiviert ist. Fügen Sie jeden aktiven Angebotsstatus, den Ihre Organisation verwendet, einschließlich benutzerdefinierter Status, in eine der beiden Listen ein. Geben Sie Statuswerte ein, die genau mit den Auswahllistenwerten in Ihrem Angebotsobjekt übereinstimmen, einschließlich Groß- und Kleinschreibung. Wenn das Popover geöffnet, jedoch leer angezeigt wird, lesen Sie Fehlerbehebung bei der Auftragsverwaltung.
  • Balance Aufbewahrung gegen Speicher. Beim Zwischenspeichern von Wasserfalldaten wird Speicherplatz auf dem Gerät beansprucht. Wählen Sie eine längere Aufbewahrung aus, damit Außendienstmitarbeiter historische Angebote offline überprüfen können, was zu mehr Speicherplatz führt. Wählen Sie eine kürzere Aufbewahrung aus, um Speicherplatz zu sparen, da Mitarbeiter den Zugriff auf ältere Daten offline früher verlieren.
  • Erfahren Sie, was automatisch bereinigt wird. Bei jeder Synchronisierung entfernt das iPad Wasserfalldaten, die älter als der konfigurierte Aufbewahrungszeitraum sind, Daten für Angebote, die sich nicht in einem konfigurierten offenen oder geschlossenen Status befinden, und Entwurfswasserfalldaten, die über den letzten Eintrag pro Angebotsbelegposten hinausgehen.
 
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