価格ウォーターフォールに関する考慮事項
価格ウォーターフォールと価格ウォーターフォールの保持を設定する前に、次の考慮事項を確認してください。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
- 最初に [Open (進行中)] および [Closed Quote Statuss (クローズ済み見積状況)] を設定します。[Open Quote Statuses (進行中の見積状況)] 項目と [Closed Quote Statuses (完了済みの見積状況)] 項目の両方が空の場合、[Price Waterfall (価格ウォーターフォール)] が有効になっていても、ウォーターフォールデータは iPad に同期されません。組織で使用するすべての有効な見積状況 (カスタム状況を含む) をいずれかのリストに含めます。見積オブジェクトの選択リスト値と完全に一致する状況値 (大文字小文字を含む) を入力します。ポップオーバーが開いても空の場合は、「Order Management Troubleshooting」を参照してください。
- ストレージに対する保持のバランスを取ります。ウォーターフォールデータをキャッシュすると、デバイス上のストレージが消費されます。フィールド営業担当者がオフラインで見積の履歴を確認できるように、保存期間を長くします (追加のストレージが必要)。保存期間を短くすると、営業担当がオフラインで古いデータにすぐにアクセスできなくなるため、ストレージを節約できます。
- 自動的にクリーンアップされる内容を理解します。同期のたびに、iPad は、設定された保持期間よりも古いウォーターフォールデータ、設定された [進行中] または [完了] 状況になっていない見積のデータ、見積品目ごとの 1 つの最新のエントリを超えるドラフトウォーターフォールデータを削除できます。
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