Tilbudsdokument-PDF'er

Konfigurer en PDF-skabelon til at generere PDF'er efter oprettelse af en tilbudsordre. Du kan kun generere, se og redigere PDF'er fra internettet.

Når en konsulent fuldfører et salg, kan vedkommende registrere kundens signatur på den tilbudte bestilling. Registrering af kundens signatur giver en dokumenteret, formel registrering af, hvem der bekræftede bestillingen – f.eks. en apotekschef, der bekræfter et køb. Konsulenter kan registrere denne signatur direkte fra deres iPad, uanset om de er online eller offline.

Når en konsulent er offline, krypterer og lagrer enheden signaturen lokalt og synkroniserer den derefter til Salesforce, når forbindelsen er genoprettet. Signeringsoplevelsen er identisk online og offline, så konsulenter behøver ikke ændre, hvordan de registrerer en signatur baseret på forbindelser.

Bemærk Komponenten Tilbudslinjevarer understøtter op til 700 linjevarer til PDF-generering. Hvis du vil håndtere op til 2.000 produkter, skal du bruge komponenten Relateret registreringstabel til at konfigurere tilbudslinjevarer på siden Tilbud.

• Opret en tilbudsdokumentsskabelon
  Føj en digital signaturkomponent til din tilbudsdokumentsskabelon, så konsulenter kan registrere en kundes signatur på salgsstedet.