Angebotsdokument-PDFs

Konfigurieren Sie eine PDF-Vorlage, um PDFs nach dem Erstellen eines Angebotsauftrags zu generieren. Sie können PDFs nur über das Web generieren, anzeigen und bearbeiten.

Wenn ein Außendienstmitarbeiter einen Verkauf abschließt, kann er die Unterschrift des Kunden im Angebotsauftrag erfassen. Durch die Erfassung der Unterschrift des Kunden wird dokumentiert, wer den Auftrag bestätigt hat, beispielsweise ein Filialleiter, der einen Kauf bestätigt. Außendienstmitarbeiter können diese Signatur direkt auf ihrem iPad erfassen, unabhängig davon, ob sie online oder offline sind.

Wenn ein Außendienstmitarbeiter offline ist, verschlüsselt und speichert das Gerät die Signatur lokal. Anschließend wird sie nach der Wiederherstellung der Verbindung mit Salesforce synchronisiert. Die Signiererfahrung ist online und offline identisch. Daher müssen Außendienstmitarbeiter die Art und Weise, wie sie eine Signatur erfassen, anhand der Konnektivität nicht ändern.

Hinweis Die Komponente "Angebotsbelegposten" unterstützt bis zu 700 Belegposten für die PDF-Generierung. Verwenden Sie für die Verarbeitung von bis zu 2.000 Produkten die Komponente "Tabelle mit verwandten Datensätzen", um Angebotsbelegposten auf der Seite "Angebote" zu konfigurieren.

• Erstellen einer Angebotsdokumentvorlage
  Fügen Sie Ihrer Angebotsdokumentvorlage eine Komponente für digitale Signaturen hinzu, damit Außendienstmitarbeiter die Signatur eines Kunden am Point of Sale erfassen können.