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PDF de documentos de presupuesto
Configure una plantilla PDF para generar PDF tras crear un pedido de presupuesto. Puede generar, ver y modificar archivos PDF solo desde Internet.
Cuando un representante de campo completa una venta, puede capturar la firma del cliente en el pedido presupuestado. La captura de la firma del cliente proporciona un registro formal documentado de quién confirmó el pedido, por ejemplo, un gerente de establecimiento farmacéutico confirmando una compra. Los representantes de campo pueden capturar esta firma directamente desde su iPad, estén online u offline.
Cuando un representante de campo no tiene conexión, el dispositivo cifra y almacena la firma localmente, luego la sincroniza con Salesforce después de que se restaure la conectividad. La experiencia de firma es idéntica online y offline, de modo que los representantes de campo no necesitan cambiar el modo en que capturan una firma basándose en la conectividad.
- Crear una plantilla de documento de presupuesto
Agregue un componente de firma digital a su plantilla de documento de presupuesto de modo que los representantes de campo puedan capturar la firma de un cliente en el punto de venta.
